กังวล BREXIT
SET วานนี้ปรับตัวลงจากราคาน้ำมันที่ทรุดตัว รวมถึงความกังวลผลประชามติอังกฤษ (Brexit) ว่าจะออกจาก Eurozone หรือไม่ รวมถึงการลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 14 – 15 มิ.ย. กดดันให้ SET ปิดที่ 1,421.86 จุด (-7.35 จุด) Vol. 5.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -436 ลบ. Net TFEX +515 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาด DJ -132.86 จุด เนื่องจากนลท.ลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 14 – 15 มิ.ย. รวมถึงความกังวลผลประชามติอังกฤษว่าจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) หรือไม่ในวันที่ 23 มิ.ย.
- ผลสำรวจของ YouGov ระบุว่าผู้ที่ต้องการให้อังกฤษออกจาก EU มี 43% ฝ่ายที่ต้องการให้อยู่ใน EU มี 42% ส่วนผลการสำรวจออนไลน์ของหนังสือพิมพ์อินดิเพนเดนท์ ระบุว่าผู้ที่เชื่อว่าอังกฤษควรออกจาก EU มีจำนวน 55% ขณะที่ผู้ที่ต้องการให้อยู่ใน EU มีจำนวน 45%
- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 48.4 USD/Barrel หลังแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น 3 แท่น สู่ 328 แท่น รวมถึงอิหร่านจะเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบขึ้นอีก 6 - 7 แสนบาร์เรลต่อวัน ภายในระยะเวลา 5 ปี
+/- ประธาน EC, ECB จัดประชุมวันนี้หารือภาวะเศรษฐกิจในยูโรโซนรวมถึงผลโหวต Brexit
+ การประมูลรถไฟฟ้า 3 เส้นทางเดือนมิ.ย.รวมกว่า 2 แสนล้านบาท ได้แก่ สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีส้มตะวันออก
*** 14 – 15 มิ.ย. ติดตามการประชุมนโยบายการเงิน FOMC
*** 16 มิ.ย. ติดตามการประชุมนโยบายการเงิน BOJ
*** 23 มิ.ย. ประชามติอังกฤษว่าจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) หรือไม่
ความกังวลผลโหวต Brexit , การชะลอลงทุนเพื่อรอผลการประชุม FOMC และ BOJ รวมถึงราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อภาวะตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวทดสอบแนวรับ 1,415 จุดก่อนจะสลับเด้งรีบาวด์
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว แบบ Selective Buy
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 19.6 USD/Ton
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง งานประมูลกว่า 2 แสนลบ.ในเดือนมิ.ย.
- กลุ่มพลังงานทดแทน กำหนดยื่นซองประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดภาคใต้ 36 Mw ในวันที่ 15-30 มิ.ย.
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
SMT ราคาปิด 7.10 บาท ราคา Consensus 9 บาท
- Q1/59 พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร 38 ล้านบาท และคาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องใน Q2/59 จากการเน้นผลิตสินค้ามาร์จิ้นสูง
- ผบร.คาดปี 2559 รายได้และกำไรเติบโต ตามเป้าหมายรายได้ +13% YoY เป็น 8 พันลบ. นำโดยสินค้า Value added โดยเฉพาะ IC Packaging ที่เติบโตสูงมาก
- ร่วมลงทุนสร้างโรงงานแผงโซลาร์เซลล์ Solar Panel Generation3 กับพันธมิตรรายใหญ่ของอเมริกาเฟสแรกกำลังการผลิต 40 MW/ปี คาดมีกำไรเพิ่มราว 60 ล้านบาท/ปี ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ภายใน Q4/16 และมีโอกาสเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 200MW
หุ้นมีข่าว
- ประเด็นบวก BEM (ราคาปิด 6.30 ราคาเหมาะสม 5.70) - รฟม.เผยคกก.มาตรา 35 เคาะเจรจาตรงกับ BEM เดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย-เร่งหาข้อยุติเชื่อมต่อสถานีมิ.ย.นี้
- ประเด็นบวก TOP (ราคาปิด 63.25 ราคาเหมาะสม 68) - เผยโรงไฟฟ้าเอสพีพี โครงการที่ 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 115 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 145 ตัน/ชั่วโมงเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อต้นมิ.ย.
- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - AOT คาดเริ่มเปิดประมูลโครงการขยายสนามบินดอนเมือง เฟส 3 มูลค่าลงทุน 2.7 หมื่นลบ.ได้ต.ค.60
- ประเด็นลบ PTTGC (ราคาปิด 60 ราคาเหมาะสม 71) โรงงานโอเลฟินส์ หน่วยที่ 3 หยุดเดินเครื่องโรงงานตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ Coil ในหน่วย Furnace โดยคาดว่าจะกลับมาเดินเครื่องผลิตด้วยกำลังการผลิตประมาณ 66% ในกลางเดือนมิ.ย.นี้
- ความเห็น : “หากมีการย่อตัวแรงให้ซื้อ” ฝ่ายวิจัยมองว่าไตรมาส 2 จะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดของบริษัทเนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นบางส่วนอีกทั้งมีการหยุดซ่อมแซมโรงงานโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 ที่แจ้งเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังผลประกอบการมีโอกาสฟื้นตัว เนื่องจากไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นและจากการประชุมกับทางบริษัทคาดว่าโรงงานโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 จะกลับมาเดินเครื่องภายในเดือน มิ.ย. โดบริษัทแจ้งว่าได้มีการทำประกันแต่อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องค่าชดเชยกับบริษัทประกัน
- BJCHI ได้งานใหม่ในบราซิล มูลค่าราว 2.78 พันลบ.หนุน Backlog เพิ่มเป็น 4.5 พันลบ.
- AAV เผย"ธรรศพลฐ์"เหลือถือหุ้น 5%หลังกลุ่มแบเลเว็ลด์ขาย 39%ให้กลุ่ม"วิชัย ศรีวัฒนประภา"
- ตลท.รับหลักทรัพย์ BANPU-W3 เข้าเทรดใน SET ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.
- NPP จะซื้อ"เดอะ บรีโอ้ มอลล์" ไม่เกิน 155 ลบ. คาดแล้วเสร็จภายในก.ค.59
- JAS รายงานผลการซื้อหุ้นคืนครบตามแผน 1,200ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท มีการทำรายการซื้อขายกระดานใหญ่ (Big lot) ในวันที่ 13 มิ.ย.59
- กสทช. คาด AIS จ่ายค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz งวดแรก 8,040 ล้านบาท พร้อมแบงก์การันตีในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ส่วน JAS ยันจ่ายค่าเสียหายเพิ่มเติม 199.42 ล้านบาท ก่อนครบกำหนดวันที่ 16 มิ.ย.นี้อย่างแน่นอน
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -132.86 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,732.48 จุด ร่วงลง 132.86 จุด หรือ -0.74% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,848.44 จุด ลดลง 46.11 จุด หรือ -0.94% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,079.06 จุด ลดลง 17.01 จุด หรือ -0.81%เนื่องจากนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง ก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 14-15 มิ.ย.นี้ นอกจากนี้ นักลงทุนมีความกังวลต่อผลการลงประชามติของอังกฤษเกี่ยวกับการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในวันที่ 23 มิ.ย.
ตลาดน้ำมัน NYMEX -0.19 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 19 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 48.88 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการแก่อุตสาหกรรมน้ำมัน เปิดเผยว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐมีแนวโน้มสูงขึ้น
