ถอยตั้งรับ
SET วานนี้ถูกแรงขายทำกำไรระยะสั้นกดดันหลังจากไม่ผ่านแนวต้าน 1,450 จุด ประกอบดัชนีดีดตัวขึ้นตอบรับคาดการณ์ FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปพอสมควรแล้ว ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,435.65 จุด (-9.89 จุด) Vol. 4.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -310 ลบ. Net TFEX +4,361 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาด DJ -19.86 จุด จากแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง แม้ว่ายอดผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 4,000 ราย สู่ 264,000 ราย รวมถึงสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งประจำเดือนเม.ย. +0.6%
- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 50.4 USD/Barrel จากแรงขายทำกำไรรวมถึงการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ
+ รองผู้ว่า BOJ เปิดทางผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม หวังยุติเงินฝืด-กระตุ้นศก.โตยั่งยืน
+ การประมูลรถไฟฟ้า 3 เส้นทางเดือนมิ.ย.รวมกว่า 2 แสนล้านบาท ได้แก่ สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีส้มตะวันออก
+/- ซิตี้กรุ๊ปอาจพิจารณาถอนตัวออกจากสหราชอาณาจักร หากผลการลงประชามติในวันที่ 23 มิ.ย.ออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
+/- ดีลขายหุ้นLHBANK ลงตัว CTBC จากไต้หวันลงนามซื้อหุ้นเพิ่มทุน 7.5 พันล้านหุ้น ราคา 2.20 บาทแล้ว พร้อมของดทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์จากธปท.
- ม.หอการค้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ค.อยู่ที่ 72.6 ลดลงต่อเนื่องและต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจอยู่ที่ 61.1
** 10 มิ.ย. ตลาดหุ้นจีนปิดทำการ เนื่องในเทศกาลเรือมังกร
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยที่ลดลง เป็นแรงกดดันต่อทิศทางตลาด ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลงทดสอบ 1,430 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว แบบ Selective Buy
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 19.7 USD/Ton
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
TRC ราคาปิด 1.67 ราคาเฉลี่ย Consensus 2.59 บาท
- ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้จากการก่อสร้างปี 59 ที่ 8.7 พันล้านบาท โดยรับรู้จาก Backlog ราว 3.5 พันล้านบาท งานประมูลใหม่ในปีนี้ 3 พันล้านบาท และงานเหมืองแร่โปแตช 2.2 พันล้านบาท โดยไตรมาส 1 มีรายได้จากการก่อสร้าง 1.1 พันล้านบาทซึ่งคิดเป็น 14%
- ปี 59 พร้อมเข้าร่วมงานประมูลขยายท่อก๊าซ และโครงการ CO2 Remover อีกราว 8 พันล้านบาท อีกทั้งคาดว่าจะลงนามสัญญาในงานเหมืองแร่โปแตช 3.4 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 3
- งานประมูลในอนาคต 1) ท่อก๊าซเส้นที่ 5 ของ PTT มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท และร่วมงานประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองกับ partner จีนมูลค่า 1.1 แสนล้านบาท
- ความเห็น รายได้ค่อนข้างมั่นคงและมีโอกาสเติบโต โดยบริษัทรอลงนามสัญญาเหมืองแร่โปแตชมูลค่า 3.4 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 3 ส่งผลให้บริษัทมี backlog ขึ้นมาอยู่ที่ราว 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการรับรู้รายได้ 5 ปี อีกทั้งมีโอกาสเติบโตจากการประมูลท่อก๊าซเส้นที่ 5 และรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองอีกเพิ่มเติมในอนาคต
หุ้นมีข่าว
- ประเด็นบวก PTTEP (ราคาปิด 84.00 ราคาเหมาะสม 85) เสนอซื้อคืนหุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 61 ชี้ผลสำเร็จจากการซื้อคืนหุ้นกู้จะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้น (ที่มาทันหุ้น)
- COM7 (ราคาปิด 8.60 ราคาเหมาะสม 7.80) เนื้อหอมกองทุนในประเทศ-ต่างประเทศดอดเก็บหุ้นในกระดาน สะท้อนความมั่นใจธุรกิจในอนาคตเติบโต ด้านผู้บริหารลั่นไตรมาส 2 ยอดขายพุ่ง รับอานิสงส์ iPhone SE ขายดีจนของขาดตลาด จับมือทรูดันรายได้โตต่อเนื่อง (ที่มาข่าวหุ้น)
- PLAT (ราคาปิด 6.40 ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 7.90 บาท) เนื้อหอม! กองทุนใน-ต่างประเทศสนขอข้อมูลอื้อ ผู้บริหารแย้มผลงาน Q2/2559 เฉิดฉายกว่าช่วง Q1/2559 ที่มีรายได้ราว 462 ล้านบาท รับพอร์ตเช่าขยายตัว พร้อมย้ำเป้าปี 2559 รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อน อานิสงส์ฐานลูกค้าโตต่อเนื่อง (ที่มา : ทันหุ้น)
- ความเห็น : ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวน่าสนใจเนื่องจากในช่วงครึ่งหลังปี 61 จะมีโครงการ The Market (ติด BigC ราชประสงค์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อจากโรงแรมโนโวเทลประตูน้ำ) มีพื้นที่เช่าประมาณ 40,000 ตารางเมตร ทำให้มีพื้นที่เช่ารวม 68,000 ตารางเมตร และโรงแรม Holiday inn 2 แห่งที่สมุย ห้องพัก 350 ห้องทำให้มีห้องพักรวม 633 ห้อง ซึ่งจะช่วยหนุนทั้งรายได้และกำไรให้เติบโตได้ในปี 62
- "วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค"ขายหุ้น MINT ออก 14% ขณะที่ "ZALL HOLDING LIMITED" เข้าถือแทน
- QTC (ราคาปิด 10.50 ) เผยกลุ่มนักลงทุนใหม่จะทำเทนเดอร์ฯที่ 7.75 บ./หุ้น หลังจองซื้อหุ้น PP แล้วจะถือหุ้น 25.93% จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นดังกล่าว
- GEL จะลงทุน 280 ลบ.สร้างรง.เพื่อขยายกำลังการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง,คาดเริ่มผลิต Q1/60
- CHEWA ทุ่มงบ 586 ล้านบาท ซื้อคอนโดมิเนียม "อาเรีย อโศก" จาก AQ หวังสร้างรายได้ระยะสั้น ส่วนรายได้ปีนี้มั่นใจเติบโต 1,700-1,800 ล้านบาท เตรียมเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวมเกือบ 2,000 ล้านบาท
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -19.86 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,985.19 จุด ลดลง 19.86 จุด หรือ -0.11% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,958.62 จุด ลดลง 16.02 จุด หรือ -0.32% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,115.48 จุด ลดลง 3.64 จุด หรือ -0.17% โดยได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงราว 1.3% ซึ่งได้ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบปรับตัวลงด้วย อย่างไรก็ตาม ดาวโจนส์ขยับลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งได้แก่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 10 เดือน
ตลาดน้ำมัน NYMEX -0.67 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 67 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 50.56 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นติดต่อกัน 3 วันทำการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันให้นักลงทุนเทขายสัญญาน้ำมัน
