เล็งทดสอบแนวต้านถ้าไหวก็ไปต่อ
SET วันก่อนปรับตัวขึ้นแรงตอบรับ ECB เพิ่มคาดการณ์ GDP ยูโรโซนเป็น +1.6% รวมถึงคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% และใช้ QE ที่ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน หนุนให้ SET ปิดที่ 1,436.43 จุด (+12.37 จุด) Vol. 5.3 หมื่นลบ. โดย Foreign Net 5,586 ลบ. (แต่มี Big lot CPALL 4.994 พันลบ.) ,Net TFEX +4,383 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาด DJ -31.50 จุด ผิดหวังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.เพิ่มขึ้นเพียง 38,000 ตำแหน่ง (ต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี) อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.7% (จาก 5.0% ในเดือนเม.ย. ) ดัชนีภาคบริการของ ISMเดือนพ.ค.อยู่ที่ระดับ 52.9 (ลดลงจาก 55.7 ในเดือนเม.ย.) และยอดขายดุลการค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 5.3% ในเดือนเม.ย. สู่ระดับ 3.74 หมื่นล้านดอลลาร์
+ คาด FED ยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 14-15 มิ.ย. นักลงทุนลดความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย.สู่ระดับ 4% จากเดิมที่ 21%, ส่วนเดือนก.ค.ปรับลดลงสู่ 38% จากระดับ 58%, เดือนก.ย. 49% จาก 66%, เดือนพ.ย. 52% จาก 68% และเดือนธ.ค. 68% จาก 79%
+ การประมูลโครงการใหญ่ภาครัฐมูลค่ารวม 2.4 แสนล้านบาทในเดือนมิ.ย.
+ กกพ.จะเปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าจากขยะอุตฯไม่เกิน 50 MW ปลาย ส.ค.,COD ภายใน 31 ธ.ค.62
- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 48.9 USD/Barrel หลังความกังวลเรื่องอุปสงค์ และแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 9 แท่นเป็น 325 แท่น
** 6 มิ.ย. ติดตามนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด แสดงมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ และนโยบายอัตราดอกเบี้ย
ปัจจัยบวกจากคาดการณ์ FED ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิ.ย. หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด ประกอบกับการประมูลโครงการรัฐขนาดใหญ่ของไทยราว 2.4 แสนลบ.เป็นแรงหนุนต่อดัชนี อย่างไรก็ตามอาจมีความผันผวนในกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,440 - 1,445 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงใกล้ 50 USD/Barrel
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง การประมูลโครงการใหญ่ภาครัฐมูลค่ารวมเกือบ 2.43แสนล้านบาทในเดือนมิ.ย.
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 18.7 USD/Ton
- IVL ราคาฝ้ายปรับตัวขึ้นล่าสุด 63.9 USD/Ton
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
KCE ราคาปิด 86.25 บาท ราคาพื้นฐาน 91 บาท
- ปี 59 คาดกำไรก้าวกระโดดเป็น 2,792 ล้านบาท +24%YoY จากการเปิดใช้โรงงานใหม่เฟส 2 ตั้งแต่ 1Q59 ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนและสามารถผลิตสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ได้ประโยชน์จาก PCB ที่ใช้ในอุตฯยานยนต์มีการเติบโตและ Demand สูง เนื่องจากเปลี่ยนมาใช้ระบบ Electronic แทนระดับ Mechanic ทั้งนี้KCE มีลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ราว 70%
- เตรียมลงทุน 35 ล้านUSD. เดินเครื่องโรงงานเฟส 3 ในช่วง 3Q59
- คาดเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่กลางเดือนมิ.ย.
หุ้นมีข่าว
- LH ควง QH รับสองเด้ง ผลงานปีนี้สดใสบุ๊กกำไรจากการลงทุนใน LHBANK ขณะที่มาตรการภาษีภาครัฐดันยอดโอน Q2/2559 พุ่งแรง แถมยังสะสมยอดขายรอโอนเพียบ ทยอยรู้รับยาวถึงปีหน้าพร้อมเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ อัพยอดขายต่อเนื่อง (ที่มา : ทันหุ้น)
- ประเด็นบวก GPSC (ราคาปิด 32.50 ราคาเหมาะสม 30.70) “RATCH-NNCL-GPSC” จับมือขยายโรงไฟฟ้านวนคร เฟส 2 อีก 60 MW รองรับลูกค้าในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร คาดแล้วเสร็จในปี 62 หลังเฟสแรกเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังผลิตไฟฟ้า 125 MW จ่อบุ๊ครายได้ในครึ่งปีหลัง (ที่มาข่าวหุ้น)
- ถึงเวลาสอย "กลุ่มเดินเรือ" เข้าพอร์ต หลังดัชนี BDI ผ่านจุดต่ำสุด และค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนที่ระดับ 600 จุด เชื่อปี 2560 ดัชนี BDI เข้าจุดสมดุลหลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเด่น ส่งทั้งกลุ่มโชว์กำไรแบบยกแผง เลือก JUTHA จับตาประเด็นฮุบดีลขนส่งรถไฟฟ้าล็อตใหญ่ 46 ขบวน เพราะมีดีกรีได้ขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งโครงการมาแล้ว (ที่มา : ทันหุ้น)
- BWG (เป้า Consensus 2.62 บาท) ได้ประโยชน์จากกกพ จะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมฯ (≤50MW) ภายในเดือน ก.ค.นี้
- PJW ปฏิเสธข่าวกลุ่มทุนธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากจีนเตรียมเข้าถือหุ้นในบริษัท (ที่มา : อินโฟเควสท์)
- TSF เผยศาลฎีกาพิพากษาให้กรมประชาสัมพันธ์ ชำระหนี้ค่าจ้างบริษัทราว 38 ลบ. (ที่มา : อินโฟเควสท์)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -31.50 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,807.06 จุด ลดลง 31.50 จุด หรือ -0.18% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,099.13 จุด ลดลง 6.13 จุด หรือ -0.29% และดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,942.52 จุด ลดลง 28.84 จุด หรือ -0.58% หลังจากที่งานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานเดือนพ.ค.ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้มาก ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ดี ดัชนีกระเตื้องขึ้นจากที่ร่วงลงอย่างหนักในช่วงแรก เนื่องจากนักลงทุนมองว่าตลาดแรงงานที่ยังอ่อนแออาจทำให้เฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปจากที่คาดการณ์กันไว้ในเดือนมิ.ย.
ตลาดน้ำมัน NYMEX -0.55 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ปรับตัวลง 55 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 48.62 ดอลลาร์/บาร์เรล สำหรับตลอดสัปดาห์ ราคาร่วงลงไป 1.4% หลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานอ่อนแอ ซึ่งจุดกระแสวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ รวมไปถึงอุปสงค์พลังงาน นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้คาดว่าผลผลิตน้ำมันดิบจะเพิ่มสูงขึ้น
ส่องหุ้น
- RP แนวรับ 9.00-8.90 บาท แนวต้าน 9.20-9.25 , 9.50 บาท ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ได้อีกครั้งหลังจากดีดกลับขึ้นมาเล่นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้ในระหว่างวัน อีกทั้งยังปิดได้ในระดับสูงของวันด้วย โดยมีวอลุ่มพอสมควร หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 9.00-8.90 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปแถวๆ 9.20-9.25 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 9.50 บาทต่อไป
- PS แนวรับ 26.00-25.75 บาท แนวต้าน 26.50-26.75 บาท ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ได้อีกครั้งและสามารถปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 75 และ 200 วันได้ในท้ายที่สุดของวัน ประกอบกับมีวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้น และ MACD กำลังดีดกลับขึ้นมายืนเหนือศูนย์ได้อีกครั้ง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 26.00-25.75 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปแถวๆ 26.50-26.75 บาทต่อไป
- IVL แนวรับ 33.25-33.00 บาท แนวต้าน 34.50 , 35.50-36.25 บาท ระดับราคาปรับตัวลดลงติดต่อกันหลายวันแต่เริ่มดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันได้หลังจากที่ในระหว่างวันระดับราคาเริ่มหลุดลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันด้วย ดังนั้นวันนี้หากดัชนีไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 33.25-33.00 บาทอีก ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์แถวๆ 34.50 บาทอีกครั้ง ก่อนผ่านขึ้นทำ New high แถวๆ 35.50-36.25 บาทต่อไป
