รีบาวด์ในกรอบจำกัด
SET วันก่อนดีดตัวขึ้นตาม Sentiment เชิงบวกราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น รวมถึงสัญญาณการรีบาวด์ทางเทคนิค ส่งผลให้มีแรงซื้อกลุ่ม Big Cap หนุนให้ SET ปิดที่ 1,369.64 จุด (+12.95 จุด) Volume 4.3 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,793 ลบ. , Net TFEX +3,993 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ +35 จุด แรงหนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน รวมถึง FED ย้ำเศรษฐกิจสหรัฐยังคงอยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่ง ตลาดแรงงานของสหรัฐกำลังใกล้เข้าสู่ภาวะแข็งแกร่งอย่างเต็มที่
+ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 39.8 USD/Barrel หลังการผลิตน้ำมันในสหรัฐปรับตัวลง 14,000 บาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 9.008 ล้านบาร์เรลต่อวัน
+ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายร้านอาหาร-โรงแรมช่วงสงกรานต์ 9-17 เม.ย.
+/- กสทช. เตรียมชงคสช.ใช้มาตรา 44 ประมูลคลื่น 900 MHz เร็วขึ้นเป็น 22 พ.ค. 59 (จากเดิม 24 มิ.ย. 59) พร้อมเปิดทาง TRUE เข้าร่วมประมูลได้
- กลุ่มธนาคารคาดกำไร Q1/59 หดตัวจากสินเชื่อชะลอตัวและตั้งสำรองฯเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลงกดดันต่อ NIM
- Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Sell หุ้น 4 วันราว 7.3 พันลบ.
- การลดพอร์ทของนักลงทุนก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงสัญญาณการรีบาวด์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตามต้องระวังแรงขายจาก Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Sell รวมถึงการลดความเสี่ยงก่อนช่วงปิดเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้นประเมินว่า SET จะรีบาวด์ในกรอบจำกัด 1,375 – 1,380 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีประเด็นบวก
- กลุ่มพลังงาน ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น
- MTLS SAWAD GL KTC กลุ่ม Leasing ต้นทุนการกู้ยืมลดลงหลังจากธพ.ปรับลดดอกเบี้ย MLR ลง
- MINT CENTEL มาตรการกระตุ้นช่วงสงกรานต์ 9-17 เม.ย.
- STA TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้น 47% YTD ล่าสุด 179 Yen/Kg
- TTA PSL ค่าระวางเรือ + 86% MoM ล่าสุด 539 จุด
- IVL ราคาฝ้าย +4% YTD ล่าสุด 56.1 USD./Ton
- AOT BA AAV ช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ 8-18 เม.ย. คาดยอดผู้โดยสารรวม 6 แห่ง 3.98 ล้านคน +16% YoY
ประเด็นข่าวอื่น
- CCN ให้เช่าเครื่องคัดแยกสิ่งของกับ"ไปรษณีย์ไทย"ระยะ 10 ปี มูลค่า 287.86 ลบ.
- IVL เทกโอเวอร์ "CEPSA" ที่สเปน เร่งเสริมแกร่งฐานธุรกิจในยุโรปเต็มสูบ โบรกฯ คาดกำไรไตรมาส 1 ทะลุ 1,700 ล้านบาท โต 600%
- SOLAR ลงนามในสัญญากับ REC Solar ประเทศสิงคโปร์ ขาย Solar Cell ปี 59 มูลค่า 9.9 ล้านเหรียญสหรัฐ และกรมการพลังงานทหารสั่งซื้อระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำ มูลค่า 237 ล้านบาท
- TPCH โรงไฟฟ้ามหาชัยกรีน เพาเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์กำลังการผลิตไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์
- ITD-NWR รับงานสร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา โดย ITD ได้ 2 ตอน วงเงิน 1.79 พันล้านบาท ส่วน NWR ได้ 3 ตอน วงเงิน 2.45 พันลบ.
- ITD ลงนามในสัญญาก่อสร้างกับกองทัพอากาศ มูลค่างาน 780 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 30 เดือน
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 17.20 บาท ราคาพื้นฐาน 22 บาท
- คาดปี 2016 พลิกเป็นกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาจะทำการผลิตครบทั้ง 3 หน่วย ซึ่งจะชดเชยผลประกอบการของธุรกิจถ่านหินที่ปรับตัวลงตามภาวะตลาดที่ซบเซา
- ปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW (รวมโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วย)
- เตรียมนำ BANPU POWER (BPP) เข้าตลท.ในช่วง 2H59 ซึ่งจะช่วยชำระคืนเงินกู้แก่ BANPU ราว 400 ล้านดอลลาร์ และลดภาระดอกเบี้ยได้ราว 800 ล้านบาทต่อปี
หุ้นมีข่าว
- PTT (ราคาปิด 280 ซื้อเมื่ออ่อนตัว 276) ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้อง “รสนา” ขอให้เพิกถอนรายงานการคืนทรัพย์สินปตท. ระบุชัดเป็นประเด็นที่ศาลเคยมีคำวินิจฉัยไปแล้ว จับตา “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางกรณีปตท.ไม่คืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ปตท.มั่นใจเป็นการดำเนินการคดีซ้ำ ศาลไม่อาจรับฟ้องได้อีก
- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา -CK, ITD, STEC, NWR, UNIQ, TPOLY, CNT เข้าซื้อซองประมูลงานสุวรรณภูมิเฟส 2 โดยกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคา วันที่ 20 มิ.ย.59
- ประเด็นลบกลุ่มสื่อสาร - กสทช. เตรียมลดขั้นตอนการประมูลคลื่น 900 MHz ให้เร็วขึ้น ชง 3 แนวทางเสนอคสช.ทันที คาดเร็วสุดวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้ TRUE ร่วมประมูลแข่งกับ ADVANC ให้สิทธิ์ทุกราย ยกเว้น JAS มั่นใจสรุปมาตรการเยียวยาซิมดับ 11 เมษายนนี้
- แบงก์เจ้าหนี้กลุ่ม SSI ยังคงเดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำแผนฟื้นฟูกิจการ คาดอีก 5 เดือนหรือราวส.ค. 59 จะส่งให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาได้
ความเห็น : แบงก์เจ้าหนี้ของ SSI ได้แก่ SCB KTB TISCO ได้ตั้งสำรองหนี้สูญของลูกหนี้กลุ่ม SSI ไปแล้วทั้งจำนวนตั้งแต่ Q3/58 หากกลุ่ม SSI สามารถชำระคืนหนี้ได้จะเป็นผลดีกับธนาคารเจ้าหนี้ในการกลับรายการตั้งสำรองหนี้สูญ หรือบางธนาคารเช่น TISCO ระบุว่าจะเก็บไว้เป็นสำรองส่วนเกินซึ่งถือเป็นเรื่องดีต่อฐานะการเงินของธนาคารเจ้าหนี้
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +35 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 35.00 จุด หรือ 0.20% ปิดที่ 17,576.96 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 5.69 จุด หรือ 0.28% ปิดที่ 2,047.60 จุด และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.32 จุด หรือ 0.05% ปิดที่ 4,850.69 จุดเพราะได้แรงหนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน หลังจากนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวย้ำถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX +2.46 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค.เพิ่มขึ้น 2.46 ดอลลาร์ หรือ 6.6% ปิดที่ 39.72 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังข้อมูลบ่งชี้ว่า การผลิตน้ำมันในสหรัฐได้ปรับตัวลดลง
