Swing Trading
SET วานนี้ย่อตัวลงเล็กน้อยจากแรงขายกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันทรุดตัวลงหลุด 39 US/Barrel รวมถึงแรงขายทำกำไรระยะสั้นตามสัญญาณเทคนิค ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,407.70 จุด (-2.59 จุด) Volume 4.1 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +1,790 ลบ. , Net TFEX -4,533 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ธปท.ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี59 เหลือ +3.1% (จากเดิม +3.3%) โดยมองว่าแรงส่งมาจากการลงทุน การท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นภาครัฐ
- สตง. และสนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบเอาผิด PTT กรณีคืนท่อก๊าซฯ และลงทุนสวนปาล์มในอินโดนีเซียทำให้เกิดความเสียหาย เตรียมยื่นฟ้องศาลปกครอง 4 เม.ย.
- ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจำไตรมาสแรกของปี 2559 อยู่ที่ระดับ +6 ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ +8
- ตลาดหุ้น DJ - 31.57 จุด หลังจากจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 11,000 ราย สู่ระดับ 276,000 ราย
- S&P ปรับลดอันดับเครดิตจีนและฮ่องกง สู่ "เชิงลบ" ชี้มีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ,การเงินที่เพิ่มขึ้น
+ บอร์ด PPP คาดรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ) เสนอ ครม.ได้ต้น พ.ค.นี้ภายใต้ Fast Track
+ จีนเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.ขยายตัวขึ้นแตะ 50.2
+/- กทค.กำหนดประมูลใหม่ 900 MHz วันที่ 24 มิ.ย.ราคาตั้งต้น 7.56 หมื่นลบ. พร้อมปรับหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็น 3,783 ล้านบาท และกำหนดบทลงโทษหากผู้ชนะประมูลทิ้งใบอนุญาตจะต้องจ่ายค่าเสียหายราว 1.51 หมื่นล้านบาท
+/- ราคาน้ำมันทรงตัวล่าสุด 38 USD/Barrel เนื่องจากนักลงทุนจับตาการประชุมประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในวันที่ 17 เม.ย.
ปัจจัยลบจากสตง.เตรียมตรวจสอบ PTT , ธปท.ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 59 ลงเหลือ เป็นปัจจัยบกดดันต่อภาวะตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตาม Fund Flow ที่เป็น Net Buy ต่อเนื่อง รวมถึงการเร่งแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังเป็นเป็นแรงหนุนต่อทิศทางตลาด ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,400 – 1,415 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy
- STA TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้น 38% YTD ล่าสุด 172 Yen/Kg
- VPO LST CPI ราคาปาล์มปรับตัวขึ้น 27% YTD ล่าสุด 685 USD
- TTA PSL ค่าระวางเรือ + 48% MoM ล่าสุด 429 จุด
- SOLAR AKR IFEC GUNKUL SUPER กกพ.เตรียมจับสลากโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ 600 Mw 21 เม.ย.
- DEMCO NWR UNIQ ITD ILINK LOXLEY EMC งานย้ายสายไฟลงดิน มูลค่า 2,500 ล้านบาท "กฟน." เล็งเปิดให้ยื่นซองเทคนิควันที่ 19 เม.ย.
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง รัฐบาลเร่งพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
ประเด็นข่าวอื่น
- TRUE ออก TSR จำนวน 8.39 พันล้านหน่วย ให้ฟรีผถห.เดิม 2.932445:1,ราคาใช้สิทธิ 7.15 บ./หุ้น
- IRCP เซ็นสัญญาให้เช่าเครื่องคัดแยกสิ่งของทางไปรษณีย์ แบบ cross Belt Sorter กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระยะเวลา 10 ปี มูลค่า 513 ล้านบาท
- EFORL เผยบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (WCIH) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของวุฒิศักดิ์ฯ เลื่อนยื่นไฟลิ่งออกไปเป็นเดือน พ.ค. และคาดว่าจะสามารถนำหุ้นเข้าซื้อขายได้ในช่วงเดือนพ.ย. 59 เพื่อรอเปิดผลผลการดำเนินงาน 1Q59
- BTS เผยบริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จำกัด ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ไลน์ บิซ พลัส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินแทนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ นอกจากนี้ยังเตรียมเงินลงทุนกว่าแสนล้านบาท เพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพู
หุ้นแนะนำพิเศษ
CK ราคาปิด 25.50 บาท ราคาพื้นฐาน 32 บาท
- Backlog 8.3 หมื่นลบ. รองรับรายได้อีก 3 ปี และได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนภาครัฐกว่า 5 แสนลบ. ทั้งนี้บ.ตั้งเป้ารายได้ปี 59 +3% สู่ 3.5 หมื่นลบ.
- คาดกำไรปี 59 ที่ 1.8 พันลบ. ตามการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่อาทิ โครงการเขื่อนไชยะบุรี โครงการทางด่วนศรีรัช และรับรู้กำไรจาก BEM เพิ่มขึ้น
หุ้นมีข่าว
- ประเด็นลบ PTT - ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเด็นการคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับภาครัฐไม่ครบถ้วน และการลงทุนสวนปาล์มในอินโดนีเซียที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
- SYNEX (ราคาปิด 4.64 แนะนำ ซื้อราคา 5.60) เดินเกมลุยตลาดเพื่อนบ้านเต็มสูบ หวังอัพฐานต่างแดนพุ่งเท่าตัว พร้อมปักธงปี 2559 รายได้ตามนัดโต 8% จากปีก่อนโหนกระแสไอทีบูม หนุนออเดอร์กระฉูด ผู้บริหารเดินหน้าเข็นบริษัทลูกเข้าตลาดหุ้น เสริมแกร่งระยะยาว
- กทค.กำหนดประมูลใหม่ 900 MHz วันที่ 24 มิ.ย.ย้ำราคาตั้งต้น 7.56 หมื่นลบ.
- ความเห็น: เนื่องจากใบอนุญาตในรอบนี้ไม่มีผู้เล่นรายที่ 4 เข้าร่วมรวมถึงคลื่นดังกล่าวมีคลื่นรบกวนบางส่วนซึ่งบริษัทจะต้องลงทุนอุปกรณ์เพื่อป้องกันการรบกวนเพื่อให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ราคาใบอนุญาตคลื่น 900MHz ชุดที่ 1 นี้ควรมีราคาที่ต่ำ กว่าการประมูลรอบที่แล้ว อีกทั้ง ADVANC ยังได้ลงทุนเครือข่าย เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานหลังจากแพ้การประมูลในรอบที่แล้วจำนวนมาก ทำให้ฝ่ายวิจัยคาดว่า ADVANC และ DTAC จะไม่เข้าร่วมประมูลในรอบนี้
- 4 แบงก์ใหญ่ BBL KTB KBANK และ SCB เตรียมปล่อยกู้โครงการรถไฟไทย-จีน 1.7 แสนล้านบาท ก.คลังเสนอปรับวงเงินกู้ปี 59 เพิ่ม เข้าครม. ดอกเบี้ยไม่เกิน 2%
- ความเห็น : การที่รัฐบาลกลับลำมาลงทุนโครงการรถไฟไทย-จีนเองเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มแบงก์ในฐานะผู้ปล่อยกู้ ทั้งนี้ภาพรวมการปล่อยสินเชื่อสุทธิของกลุ่มแบงก์ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 59 ส่วนใหญ่ยังหดตัวจากปลายปี 58 BBL -0.31% KTB -0.73% SCB -0.6% มีเพียง KBANK ที่ยอดสินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้น 0.25% อย่างไรก็ดีในแง่ผลตอบแทนไม่น่าจะสูงเนื่องจากเป็นโครงการภาครัฐ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -31.57 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,685.09 จุด ลดลง 31.57 จุด หรือ -0.18% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,869.85 จุด เพิ่มขึ้น 0.56 จุด หรือ +0.01% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,059.74 จุด ลดลง 4.21 จุด หรือ -0.20% หลังจากมีรายงานว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขาย ก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมี.ค.ในวันนี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.02 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค.ปิดบวก 2 เซนต์ หรือ 0.05% แตะที่ระดับ 38.34 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปก ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ที่กาตาร์
