ขึ้นตามภูมิภาค หลังเฟดคงดอกเบี้ย+น้ำมันดิบฟื้น

สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทย ปิดลบ ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคปิดไร้ทิศทาง โดยแรงขายมาจากกลุ่มธนาคารเป็นหลัก นำโดย KBANK หลังถูกปรับลดคำแนะนำจากโบรกต่างชาติ ส่วนนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่สองอีก 2.3 พันล้านบาท ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดบวก หลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1392/1400 จุด แนวรับ 1370/1366 จุด ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังได้แรงหนุนจากผลประชุมเฟดวานนี้ ที่คงอัตราดอกเบี้ยฯ (เป็นไปตามที่ตลาดคาด) และมีการปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยลงจากเดิม 0.5% (ขึ้นดอกเบี้ยปีนี้เหลือเพียง 2 ครั้งจากเดิม 4 ครั้ง) ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงยังช่วยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้ดีดตัวสูงขึ้นด้วย ส่งผลราคาน้ำมันดิบปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน (ส่วนหนึ่งได้แรงหนุนจาก รายงานสต๊อคน้ำมันดิบสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด)

ทั้งนี้ ผลประชุมเฟดดังกล่าว ถือว่าไม่ได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เดิม (คาดปรับขึ้นปีนี้ครั้งเดียวช่วงปลายปี) รวมถึงการครบกำหนดสัญญา Option, Future วันศุกร์นี้ซึ่งอาจส่งผลลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำให้เรายังคงมุมมองทยอยขายเมื่อดัชนีฯ รีบาวด์ อิงระดับเป้าหมายดัชนีฯสูงสุดอยู่ที่ 1412/1448 จุด

ด้านสัญญาณทางเทคนิค ระยะสั้นดัชนียังอยู่ในแนวโน้มแกว่งตัวออกข้าง ขณะที่ indicator ระยะสั้นเริ่มอ่อนแรงลง (จากภาวะ overbought ในสัปดาห์ก่อน บ่งบอกสัญญาณขาย) โดยมีแนวรับที่ 1350/1330 จุด แนวต้าน 1412/1448 จุด

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) +/- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 9-1 ในการประชุมเมื่อวานนี้ ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยปีนี้ลง 0.50% สู่ระดับ 0.88% (ปรับการขึ้นดอกเบี้ยปีนี้จาก 4 ครั้งเหลือ 2 ครั้ง) ส่วนในปี 2017 ได้ปรับลดลง 0.50% สู่ระดับ 1.88%

2) + ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้แรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ โดย WTI ปิดพุ่งขึ้น 5.8% ปิดที่ 38.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ประกอบกับรายงาน EIA เปิดเผยว่า สต๊อคน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 1.3 ล้านบาร์เรล ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะพุ่งขึ้น 3.4 ล้านบาร์เรล

3) จับตาการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (ตลาดคาดคงนโยบายการเงิน)

กลยุทธ์

แนะนำ ทยอยขายแนวต้าน 1400 จุด (กรอบสูงสุดคาดอยู่ที่ 1412 จุด)

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy)

กลุ่มปิโตรเคมี PTTGC IRPC, กลุ่มพลังงาน PTT PTTEP BCP TOP กลุ่มโรงพยาบาล BH BDMS LPH