พักตัว
SET วานนี้อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากแรงกดดันตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการเดือนม.ค.ของจีนหดตัวลงทั้งคู่ ประกอบกับแรงขายหุ้น TRUE จากข่าวเพิ่มทุน 6 หมื่นลบ. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,297.34 จุด (-3.64 จุด) Volume 5 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -798 ลบ. , Net TFEX -4,470 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ -17.12 จุด จากความกังวลภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ,ราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรง อีกทั้ง PMI ภาคการผลิตของ ISM เดือนม.ค.อยู่ที่ 48.2 ต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตยังคงอยู่ในภาวะหดตัว
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 31.37 USD/Barrel หลังจากโอเปกยังไม่มีการจัดประชุมฉุกเฉิน รวมถึงผลิตน้ำมันพุ่งแตะ 32.60 ล้านบาร์เรล/วัน สูงสุดในรอบหลายปี
- ECB เตือนความเสี่ยงขาลงเศรษฐกิจยุโรปรุนแรงขึ้น จากความปั่นป่วนในตลาดเกิดใหม่
- CHINA จีนเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค.ลดลงแตะ 49.4 และ PMI ภาคบริการเดือนม.ค.ลดลงแตะ 53.5
+ BOJ มีมติคงนโยบายการเงินและใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบที่ -0.1% โดย BOJ จะเรียกเก็บดอกเบี้ยที่อัตรา -0.1% สำหรับเม็ดเงินที่สถาบันการเงินต่างๆนำมาสำรองฝากไวักับ BOJ
ปัจจัยลบความกังวลเศรษฐกิจโลกหดตัวหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐฯและจีนชะลอตัวรวมถึงราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงอีกครั้ง เป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาดในวันนี้
อย่างไรก็ตามแรงซื้อดักงบและปันผลปี 58 จะเป็นตัวพยุงไม่ให้ดัชนีทรุดตัวลงแรง ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,290 – 1,310 จุด
** ติดตามการประชุมกนง.ในวันที่ 3 ก.พ. (คาดคงดอกเบี้ย 1.5%)
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ ซื้อเก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยบวกและซื้อสะสมหุ้นที่งบเติบโตขึ้น
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB
- High season การท่องเที่ยวและต้นทุนน้ำมันปรับตัวลง AOT BA AAV
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG QTC FSMART KCE TVT GL BEAUTY BRR EA SYNEX SMPC SPALI ORI
ประเด็นข่าวอื่น
- CPF ลุ้น Q4/58 มีกำไรสุทธิ 1,665 ล้านบาท โต 106% คาดบุ๊คกำไรจากการขายหุ้น CPALL กว่า 1,068 ล้านบาท ดันทั้งปี 58 มีกำไรสุทธิ 11,176 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% เล็งปันผลครึ่งหลังอีก 0.45 บาท (ที่มา...ข่าวหุ้น)
- TRUE เพิ่มทุนจำนวน 1.5 หมื่นล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 4 บาท หวังระดมทุน 6 หมื่นล้านบาท จ่ายค่าคลื่น 4G มูลค่า 7.5 หมื่นล้านบาท (ที่มา...ทันหุ้น)
คาดการณ์วันประกาศงบ
3 ก.พ. DTAC / 4 ก.พ. ADVANC / 9 ก.พ. IRPC / 10 ก.พ. THCOM /
11 ก.พ. LPN / 12 ก.พ. TOP / 15 ก.พ. PTTGC / 17 ก.พ. INTUCH /
18 ก.พ. BCP IVL / 25 ก.พ. DCON TRUE RML
หุ้นแนะนำพิเศษ
KTB ราคาปิด 17.50 บาท ราคาพื้นฐาน 20 บาท/หุ้น
- กำไรปี 58 = 2.8 หมื่นล้านบาท (-14%YoY) กดดันจากการตั้งสำรองหนี้สูญกลุ่มลูกหนี้ SSI ราว 2.3 หมื่นล้านบาท
- คาดกำไรปี 59 = 3.18 หมื่นลบ. (+12% YoY) จากสินเชื่อที่เติบโตขึ้น 3-4% ได้ประโยชน์จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐปี 2559 เนื่องจากมีสินเชื่อภาครัฐสัดส่วนสูง
- AQ (เดิม KMC) ศาลฯสั่ง KMC จ่าย 1 หมื่นลบ.คืน KTB
- โดดเด่นที่ Yield สูงราว 5% และฐานะเงินกองทุนแกร่งที่ 15.83%
หุ้นเด่นรายวัน
- STPI (ราคาปิด 10.30 แนะนำซื้อเก็งกำไร) คว้าสัญญางานเพิ่มโครงการก่อสร้างโมดูลอีก 85 ล้านดอลลาร์ ดันมูลค่างานในมือล้น โบรกเกอร์ชี้มีลุ้นโกยงานใหญ่ทะลุหมื่นล้านบาทเสริมฐานรายได้ ซดกำไรกินยาวต่อเนื่อง (ที่มา:ข่าวหุ้น)
- BCP (ราคาปิด 29.25 แนะนำซื้อ 42) ทุ่มงบ 2,915 ล้านบาท ส่ง “บีซีพีจี” ซื้อกิจการ “ซันเอดิสัน เจแปน” ลงทุนโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 198 MW เร่งเสริมแกร่งพอร์ตลงทุนธุรกิจไฟฟ้า ย้ำแผนเข้าจดทะเบียนในตลท.ปี 59 (ที่มา:ข่าวหุ้น)
ความเห็น : การนำ “บีซีพีจี” เข้าจดทะเบียนจะเป็นการช่วยปลดล็อกมูลค่าหุ้นบางจากเนื่องจากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มีการซื้อขายที่ P/E สูงกว่าธุรกิจโรงกลั่น
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -17.12 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,449.18 จุด ลดลง 17.12 จุด หรือ -0.10% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,620.37 จุด เพิ่มขึ้น 6.41 จุด หรือ +0.14% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,939.38 จุด ลดลง 0.86 จุด หรือ -0.04%
เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก หลังจากราคาน้ำมันร่วงลงไปกว่า 6% รวมทั้งรายงานที่ระบุว่า ภาคการผลิตของสหรัฐและจีนหดตัวลงในเดือม.ค. อย่างไรก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์ขยับลงเพียงเล็กน้อย ขณะที่ NASDAQ ปิดในแดนบวก เพราะตลาดได้แรงหนุนในช่วงท้าย จากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ตลาดน้ำมัน NYMEX -2.00 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ร่วงลง 2 ดอลลาร์ หรือ 6% ปิดที่ 31.62 ดอลลาร์/บาร์เรล
เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ส่งสัญญาณว่าจะยังไม่มีการจัดประชุมฉุกเฉิน แม้ว่าราคาน้ำมันยังคงอยู่ในทิศทางขาลงก็ตาม นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่นักลงทุนเข้ามาเทขายทำกำไร หลังจากสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกติดต่อกันหลายวันทำการก่อนหน้านี้
