รีบาวด์ในกรอบ
SET วานนี้ปรับตัวลงจากแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงต่ำสุดในรอบ 11 ปี หลุด 30 USD/Barrel รวมถึงความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,245.05 จุด (-0.80 จุด) Volume 3.5 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,152 ลบ. , Net TFEX +8,129 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ CHINA ธนาคารกลางจีนอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบธนาคารอีก 5.5 หมื่นล้านหยวน (8.35 พันล้านดอลลาร์) หลังจากที่เพิ่งอัดฉีดเม็ดเงินมูลค่า 1 แสนล้านหยวนก่อนหน้านี้ รวมถึงประกาศว่าจะกำหนดให้ธนาคารต่างชาติกันสำรองเงินฝากสกุลเงินหยวนในจีน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.นี้
+ THAI ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนธ.ค.58 ว่าอยู่ที่ระดับ 87.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.8 ในเดือนพ.ย.58 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของดัชนีฯ ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4
+/- ราคาน้ำมันดิบทรงตัวล่าสุด 30.13 USD/Barrel
+/- สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธอิหร่าน
- ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ หลังราคาน้ำมันทรุด
- Fund Flow ต่างชาติ Net Sell ตั้งแต่ต้นปี 59 ราว 1.1 หมื่นลบ.
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้ได้รับ Sentiment เชิงบวกจากการอัดฉีดสภาพคล่องและออกมาตรการธ.ต่างชาติกันสำรองเงินหยวนของจีน รวมถึงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯของไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม Fund Flow ต่างชาติที่ยังคงไหลออกเป็นแรงกกดันต่อภาพรวม ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้นในกรอบแนวต้านบริเวณ 1,255 – 1,260 จุด
** ติดตามการประชุมครม.วันนี้มีวาระพิจารณาปัญหายางพารา และภัยแล้ง
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก ได้แก่
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG DCC QTC FSMART KCE TVT GL BEAUTY BRR EA SYNEX SMPC
- กลุ่มขนส่ง High Season การท่องเที่ยวและได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันปรับตัวลง AOT BA AAV
- กลุ่มส่งออก (อิเล็กทรอนิกส์+อาหาร) ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าล่าสุด 36.26 Bath/USD
- กลุ่มที่มีปันผลเด่น เช่น INTUCH ADVANC KTB TISCO
ประเด็นข่าวอื่น
- KKP ประกาศงบปี 58 กำไรที่ 3.32 พันลบ.จากกำไร 2.73 พันลบ.ในปี 57
- BIGC ข่าว CASINO เตรียมขายธุรกิจเพื่อลดภาระหนี้สิน โดยมีกระแสข่าวจะซื้อ-ขายในราคา 260-300 บาท กลุ่มที่เป็นข่าวจะซื้อได้แก่ กลุ่มจิราธิวัฒน์ CP และ BJC
คาดการณ์วันประกาศงบ
19 ม.ค. SCB, TMB, TCAP, KKP / 20 ม.ค. BBL, KBANK, BAY / 21 ม.ค. (KTB) / 26 ม.ค. DCC VGI / 27 ม.ค. SCC / 28 ม.ค. PTTEP / 3 ก.พ. DTAC / 4 ก.พ. ADVANC / 10 ก.พ. THCOM / 11 ก.พ. LPN / 15 ก.พ. PTTGC / 17 ก.พ. INTUCH / 18 ก.พ. IVL / 25 ก.พ. DCON TRUE
หุ้นแนะนำพิเศษ
ADVANC ราคาปิด 145.50 บาท ราคาพื้นฐาน 192 บาท
- คาดกำไรสุทธิปี 58 ราว 37,145 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3% YoY 4Q58 เป็นช่วง High-season ทำให้รายได้บริษัทเพิ่มขึ้นโดยปัจจัยหลักยังคงมาจากรายได้จากการให้บริการข้อมูลที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงจากการทำ Market-Penetration
- ปี 59 การแข่งขันในอุตสาหกรรมจะรุนแรงขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 59 ลดลงราว 7% YoY เป็น 34,338 ล้านบาท และคาดว่า 1Q59 จะเห็นทิศทางอุตสาหกรรมสื่อสารชัดเจนขึ้น
- ยังคงเป็นหุ้น Div yield โดดเด่นราว 5.8%
หุ้นเด่นรายวัน
- LHBANK (ราคาปิด 1.58 ซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 2.05) แจ้งกำไร 4Q58 เท่ากับ 460 ลบ. เพิ่มขึ้น 53% ซึ่งดีกว่าคาด 20% กำไรทั้งปี 58 เท่ากับ 1,652 ลบ. เพิ่มขึ้น 38% ตามการขยายตัวของสินเชื่อที่เติบโต 14.4% ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 29% และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 62% จากการเริ่มธุรกิจบลจ.ตั้งแต่ปลายปี 57 รวมทั้งมีกำไรจากเงินลงทุน ขณะที่ NPL เพิ่มขึ้น 15% มีอัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมเท่ากับ 1.9% ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 24%YoY
- SVI (ราคาปิด 5.70 ซื้อเก็งกำไร) แจ้งคณะกรรมการบริษัททุบโต๊ะ อนุมัติให้บริษัทย่อย "SVI (Austria) GbmH" ซื้อกลุ่ม บริษัท Seidel Electronics หวังขยายลูกค้าแถบทวีปยุโรป – เสริมความแข็งแกร่ง (ที่มา:ทันหุ้น)
- SPVI (ราคาปิด 0.91 ซื้อเก็งกำไร) เตรียมเปิดศูนย์บริการสมาร์ทบาร์ 2-3 สาขาโกยเงิน หวังดันมาร์จิ้นพุ่งทะยานแตะ 10% ส่องธุรกิจปีวอกสดใส เชื่อกำลังซื้อฟื้น ส่งซิกผลงานไตรมาส 4/2558 สุดพีค ไฮซีซันหนุนโตเด่น พร้อมควักงบ 50 ล้านบาท เนรมิตสาขา iStudio, iBeat รับทรัพย์อื้อ (ที่มา:ทันหุ้น)
- คาดการณ์ผลการดำเนินงานของแบงก์เจ้าหนี้กลุ่ม SSI จะฟื้นตัวจากไตรมาสที่แล้วหลังค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญลดลงโดยคาด SCB จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 39%QoQ เป็น 1.26 หมื่นลบ. KTB จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 28%QoQ สู่ 6.9 พันลบ. ส่วนแบงก์ที่เน้นสินเชื่อเช่าซื้อ (KKP และ TCAP) มีสถานการณ์ NPL ปรับดีขึ้นแต่สินเชื่อเช่าซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ มอง BAY มีกำไรเติบโตดี 22%YoY เป็น 4.8 พันลบ. สำหรับ BBL TMB มีกำไรลดลงทั้ง QoQ และ YoY รายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้
