น้ำมันลงกดดัน SET
SET วานนี้ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนื่องจากผิดหวัง ECB ขยายระยะเวลาโดยไม่มีการเพิ่มวงเงิน QE นอกจากนี้ยังถูกกดดันจากความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในกลางเดือนธ.ค. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,333.57 (-7.05 จุด) Volume 3.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -559 ลบ., Net TFEX +1,793 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ สหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 211,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย. ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 5.0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปีครึ่ง
+ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศขยายระยะเวลาในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ไปจนถึงเดือนมี.ค. 2560
+ Seasonal การซื้อ LTF RMF ช่วงปลายปีเพื่อลดหย่อนภาษี
- สหรัฐรายงาน ตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนต.ค. สู่ระดับ 4.39 หมื่นล้านดอลลาร์
- โอเปก ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเพดานการผลิตน้ำมันใหม่สำหรับช่วง 6 เดือนข้างหน้า โดยปัจจุบันมีเพดานที่ 30 ล้านบาร์เรล/วัน
- กลุ่มพันธมิตรโจมตีทางอากาศที่เมืองรัคคาของซีเรียได้คร่าชีวิตสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ไปอย่างน้อย 32 ราย
- ราคาน้ำมันสร้างจุดต่ำใหม่ที่ 37.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกกดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน
- คาดเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า
SET วันนี้ได้รับแรงกดดันราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานและภาวะตลาดหุ้นในเอเชียที่ปรับตัวลง อีกทั้งตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐและอัตราว่างงานออกมาดีที่สุดในรอบ 7 ปีทำให้มีความเป็นไปได้มากว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วง 15-16 ธ.ค. เป็นปัจจัยกดดันต่อ SET ทำให้มีโอกาสปรับตัวลงโดยมีแนวรับสำคัญที่ 1,320 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- ITD-CK-STEC-UNIQ เคาะราคารถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น มูลค่า 23,000 ล้านบาท ในวันที่ 8 ธ.ค.(วันนี้)
- AOT CENTEL MINT รับอานิสงส์จากการเข้าสู่ช่วง High Season การท่องเที่ยว โดยกระทวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี 58 จะทะลุ 30 ล้านคนสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- กลุ่มค้าปลีก เข้าสู่ High Season การจับจ่ายใช้สอยปลายปี
- KSL-KBS-BRR ราคาน้ำตาลทรงตัวในระดับสูงที่ 15.29 เซนต์ต่อปอนด์
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 MTLS, S, GPSC , SET100 EPG, VNG, PLANB, WORK
หุ้นแนะนำพิเศษ
SAMART ราคาปิด 16.40 แนะนำซื้อ ราคา 20.10
- 3Q58 บริษัทมีกำไรสุทธิ 242 ล้านบาทลดลง 12%QoQ และ 31%YoY โดยมาจากการที่ผลประกอบการบริษัทย่อย ได้แก่ SAMTEL มีกำไรสุทธิลดลงจากการการเซ็นสัญญาบางโครงการที่เลื่อนออกไปปี 59 นอกจากนี้กำไรสุทธิของ SIM ปรับตัวลดลงถึง 77%QoQ และ 87%YoY จากภาวะการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์มือถือที่รุนแรง
- ฝ่ายวิจัยปรับลดประมาณกำไรสุทธิปี 58 จากเดิม 1,339 ล้านบาทเป็น 1,039 ล้านบาทลดลง 22% อย่างไรคาดว่ากำไรสุทธิปี 59 ราว 1,118 เติบโต 7.5%YoY เพราะรับส่วนแบ่งรู้กำไรจาก SAMTEL เพิ่มขึ้นหลังมีการเปิดใช้งานระบบ APPS ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า แต่บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจาก SIM ที่จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพายอดขายโทรศัพท์มือถือ
- ความกังวลต่อการเป็นผู้เกี่ยวข้องคดีมาตรา 112 ยังคงมีต่อเนื่องหลังจากล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องสอบสวนเพิ่ม อย่างไรก็ตามนอกจากการตั้งสถานีวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางผู้บริหารปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องและยืนยันว่าธุรกิจยังคงดำเนินการตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- ราคาที่ปรับตัวลงมามากโดยลดลง 42% จากต้นปี ทำให้หุ้นมีความน่าสนใจ
หุ้นเด่นรายวัน
- GUNKUL (ราคาปิด 23.40 แนะนำซื้อราคา 26.00) ออกหุ้นเพิ่มทุน 41.5 ล้านหุ้น ให้กับSCB ที่ราคา 24 บาท สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน ส่งผลให้ SCB เข้ามาถือหุ้น 3.13% โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอในการขยายลงทุนในอนาคต และยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัท
- MTLS (ราคาปิด 20.10 ซื้อเก็งกำไร) คาดกำไรสุทธิเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปีข้างหน้า รับแรงหนุนจากการเปิดสาขาใหม่เชิงรุก ขณะที่การบริหารความเสี่ยง NPL ทำได้ค่อนข้างดี ด้านผลประกอบการไตรมาส 4/2558 มีแนวโน้มทำนิวไฮเป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกัน หลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของสินเชื่อ (ที่มา:ทันหุ้น)
- SPRC (ราคา IPO 9.00)
- จะเสนอขายหุ้นไม่เกิน 1,439 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุน 197 ล้านหุ้น และหุ้นเดิมที่ PTT ถืออยู่ 1,242 ล้านหุ้น โดยเข้าจดทะเบียนใน SET ผ่านเกณฑ์ Market Capitalization ภายหลัง IPO ผู้ถือหุ้นหลักคือ CHEVRON สัดส่วน 60.5% จากการลดจำนวนขายหุ้น IPO เหลือ 1,439 ล้านหุ้น จากเดิม 1,735 ล้านหุ้น โดยPTT ยังคงถือหุ้น 5.4% หลัง IPO จากเดิมเหลือ 0% ทำให้มีการยกเลิกแผนกรีนชูจำนวน 192 ล้านหุ้น
- ธุรกิจหลัก โรงกลั่นน้ำมันขนาด 165,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ (PTTGC อันดับ 1 ที่ 280,000 บาร์เรลต่อวัน) โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดีเซล 41% และน้ำมันเบนซิน 23% (โรงกลั่นอื่น ๆ จะมีสัดส่วนดีเซล 50% และเบนซิน 15%)
- APCS แนวรับ 6.10-6.05 บาท แนวต้าน 6.45-6.55 , 7.30 บาท
- ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาได้ต่อเนื่องและปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 25 วันได้ ในขณะที่วอลุ่มซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ดังนั้นวันนี้หากระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าสองเส้นดังกล่าวแถวๆ 6.10-6.05 บาทอีก จึงจะมีลุ้นดีดกลับต่อได้แถวๆ 6.45-6.55 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบเกือบสองสัปดาห์แถวๆ 7.30 บาทต่อไป
- MINT แนวรับ 35.25 บาท แนวต้าน 36.00 , 37.00 บาท
- ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันได้ หลังจากวันก่อนหน้าไม่หลุดลงไปปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน หากวันนี้ระดับราคาประคองตัวปิดเหนือเส้นดังกล่าวแถวๆ 35.25 บาทได้ต่อเนื่อง จึงจะมีลุ้นดีดกลับผ่าน 36.00 บาท ขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถวๆ 37.00 บาทได้อีกครั้ง ลุ้นทำ New high แถวๆ 39.00 บาทต่อไป
