เก็งสั้นในกรอบ
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นหลังจากรายงานการประชุม FED บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ส่งผลให้ SET ปิดบวกที่ 1,384.97 (+8.15 จุด) Volume 3.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net –375 ลบ., Net TFEX + 2,493 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ รัฐมนตรีคลัง เตรียมเสนอตั้ง “Thailand Future Fund” วงเงิน 1 แสนล้านบาท เข้าครม. ภายใน 2 สัปดาห์ โดยจะเน้นเสนอขายให้นักลงทุนสถาบันในและต่างประเทศ
+ USA จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 5,000 ราย สู่ระดับ 271,000 ราย ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 40 ปี บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ประจำเดือนต.ค.ของสหรัฐ ปรับตัวขึ้น 0.6% สู่ระดับ 124.1 การกู้ยืมภาคครัวเรือน Q3/58 พุ่งขึ้นเป็น 12.1 ล้านล้านUSD สูงสุดในรอบกว่า 5 ปี
+ ECB พร้อมจะเพิ่มวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุม 3 ธ.ค. (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย. 2016)
+ Seasonal การซื้อ LTF RMF ช่วงปลายปีเพื่อลดหย่อนภาษี
- คาด FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 -16 ธ.ค.
- Foreign Net Sell หุ้น 9 วันต่อเนื่องราว 1.4 หมื่นลบ.
ปัจจัยบวก/ลบที่คละเคล้า ได้แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวดีขึ้น เม็ดเงินจาก LTF RMF ที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีเป็นแรงหนุนตลาด แต่ Fund Flow ต่างชาติที่เป็น Net Sell ต่อเนื่อง 9 วันราว 1.4 หมื่นลบ. ทำให้นักลงทุนขาดความมั่นใจในทิศทางดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,375 – 1,395 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- AOT CENTEL MINT High season การท่องเที่ยว + ทอท.คาดปี 59 ผู้โดยสาร 6 สนามบินโตอีก 20%
- กลุ่มส่งออก (อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงล่าสุด 35.78 BTH/USD
- MSCI เพิ่มน้ำหนัก BTS, PTTGC, GPSC, IMPACT, VNG, PLAT, TIPCO, SUPER มีผล 30 พ.ย. นี้
- STEC ได้งานรถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ราคา 9,825.81 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 100 ล้านบาท
- THCOM เซ็นให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมกับ GIL บริษัทในเครือฮินดูจากรุ๊ปในอินเดีย เพื่อให้บริการเคเบิลทีวีดิจิตอล "NXT DIGITAL" หนุนยอดใช้งานไทยคม 7 เต็ม 100%
ประเด็นข่าวลบ
- WHA ร่วงหนัก หลังลือ! "สมยศ-จรีพร" เตรียมทิ้ง-ขายหุ้นออกมา ฟาก "สมยศ" นั่งแถลงข้อเท็จจริงทุกกรณีวันนี้ ยันไม่ได้ขายหุ้น (ข่าวหุ้น)
- กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL ) ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -15 จุด = 504 จุด
Analyst Meeting
PLAT ราคาปิด 5.60 บาท Consensus เฉลี่ย 8.35 บาท
- รายงานกำไร 3Q58 ที่ 159 ล้านบาททรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนแต่เติบโต 29%YoY โดยรายได้ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้น 16%YoY (รายได้ค่าเช่า 58%, รายได้โรงแรม 19%) เนื่องจากการยกเลิกกฎอัยการศึก และนักท่องเที่ยวเริ่มกลับสู่ภาวะปกติหลังมีเหตุระเบิดที่ราชประสงค์
- อัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ลดลงราว 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี เพราะช่วงต้นปี 58 มีพื้นที่เช่าจาก The Wharf สมุยพื้นที่ราว5,000 ตารางเมตร ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าพื้นที่เช่าของ Platinum ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นรวมลดลง
- แนวโน้มรายได้ 1-2 ปีข้างหน้าทรงตัวเพราะไม่มีพื้นที่เช่าใหม่เพิ่มเติม แต่ครึ่งหลังปี 61 จะมีโครงการ The Market (ติด BigC ราชประสงค์) มีพื้นที่เช่าประมาณ 40,000 ตารางเมตร ทำให้มีพื้นที่เช่ารวม 68,000 ตารางเมตร และโรงแรม Holiday inn 2 แห่งที่สมุย ห้องพัก 350 ห้องทำให้มีห้องพักรวม 633 ห้อง ซึ่งจะช่วยหนุนทั้งรายได้และกำไรให้เติบโตได้ในปี 62
- MSCI เพิ่มน้ำหนัก PLAT มีผล 30 พ.ย. นี้
หุ้นเด่นรายวัน
- GPSC (ราคาปิด 24.50 Consensus เฉลี่ย 30.00 ) ตั้งเป้างวด 5 ปี ลุย COD ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นปีละ 19% กางแผนเข้าซื้อกิจการอีก 2-3 แห่ง คาดได้ข้อสรุปชัดเจนภายในไตรมาส 1 ปีหน้า ช่วยหนุนกำลังผลิตไฟฟ้าบริษัทโต(ที่มา:ข่าวหุ้น)
- STEC (ราคาปิด 25.25 Consensus เฉลี่ย 27.93) คว้างานรถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย สัญญา 1 ดั๊มพ์ราคาถูกสุด 9,825.81 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 100 ล้านบาท ขณะที่รองผู้ว่าร.ฟ.ท.มั่นใจภายในธ.ค.นี้ได้เซ็นสัญญาแน่ 2 โครงการ รวมทางคู่จิระ-ขอนแก่นด้วย (ที่มา:ข่าวหุ้น)
- THCOM (ราคาปิด 27.75 ซื้อเป้าหมาย 40) บมจ.ไทยคม แจ้งว่า บริษัทได้ประสบความสำเร็จจากการขายช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 7 ได้ครบ 100% แล้วหลังปิดดีลจากการขายช่องสัญญาณดาวเทียมกับ บจ.แกรนท์ อินเวสเทรด (Grant Investrade Ltd : GIL) ในอินเดีย
