Swing Trade
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้าน ที่ได้แรงหนุนจากสศช.คาดการณ์ GDP ไทยขยายตัวขึ้นทั้งปีนี้และปีหน้า รวมถึงคาดการณ์เหตุการ์โจมตีฝรั่งเศสจะไม่กระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,390.17 (+1.55 จุด) Volume 4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -745 ลบ., Net TFEX - 1,201 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ กรีซบรรลุข้อตกลงมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจกับเจ้าหนี้ยุโรป ซึ่งจะปูทางให้กรีซได้รับเงินกู้งวดใหม่วงเงิน 2 พันล้านยูโร รวมถึง 1 หมื่นล้านยูโรสำหรับการอัดฉีดเข้าสู่ภาคธนาคารที่กำลังประสบปัญหา
+ ECB พร้อมจะเพิ่มวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุม 3 ธ.ค. (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย.2016)
+ สศช.มองเศรษฐกิจไทยปีนี้ + 2.9% ส่วนปีหน้าคาด +4% จากงบลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรเริ่มดีขึ้น
+ Seasonal การซื้อ LTF RMF ช่วงปลายปีเพื่อลดหย่อยภาษี
+/- USA ยอดค้าปลีก +0.8% ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนพ.ย. , ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวลง 3 จุด สู่ระดับ 62 ในเดือนพ.ย. , ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.
+ 0.2%MoM, การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลง 0.2% ในเดือนต.ค. โดยร่วงลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
- FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 – 16 ธ.ค.
- Foreign Net Sell หุ้น 7 วันต่อเนื่องราว 1.2 หมื่นลบ.
** วันพุธ 18/11/15 จับตารายงานการประชุม FED ประจำวันที่ 27-28 ต.ค.
ปัจจัยบวก/ลบที่คละเคล้า ประกอบกับการชะลอเข้าลงทุนเพื่อรอฟังรายงานการประชุม FED ในคืนนี้ว่าจะส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,380 – 1,400 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- กลุ่มที่ได้อานิสงส์การประมูล 4G ได้แก่ กลุ่มติดตั้งเสาและวางระบบ (SAMTEL MFEC AIT INET ILINK CSS PCA SCI )
- High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT)
- กลุ่มส่งออก (อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงล่าสุด 35.98 BTH/USD
- MSCI เพิ่มน้ำหนัก BTS,PTTGC, GPSC, IMPACT, VNG, PLAT, TIPCO, SUPER มีผล 30 พ.ย. นี้
ประเด็นข่าวอื่นๆ
- NWR รัฐบาลยอมจ่ายค่าโง่คลองด่านโดยทยอยแบ่งจ่าย 3 งวด (ยอดหนี้ส่วนของ NWR ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งต้องบวกดอกเบี้ย)
- CHOW คาดจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) ของโครงการโซลาร์ฟาร์ม Hamada 1 ในญี่ปุ่น 11 เมกะวัตต์ ภายในเดือนพ.ย
ประเด็นข่าวลบ
- กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL ) ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -13 จุด = 537 จุด
หุ้นแนะนำพิเศษ
AOT ราคาปิด 315 บาท Consensus เฉลี่ย 344 บาท
- คาดรายได้และกำไรเติบโตขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยสสท.คาดนักท่องเที่ยปี 2558 +13% เป็น 28 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
- โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ผ่าน EIA แล้วคาดเปิดประมูลได้ภายในปี 59 ช่วยหนุนต่อรายได้และกำไรในอนาคตเนื่องจากจะรองรับผู้โดยสารได้ 85 ล้านคน/ปี
หุ้นเด่นรายวัน
- TNP (ราคา IPO 1.75 บาท) หุ้นใหม่ IPO ที่จะเริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกในตลาด mai หมวดบริการ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อ "ธนพิริยะ" ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีสาขารวม 12 สาขา ซุปเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา ในช่วง 9M58 มีกำไรสุทธิ 22 ล้านบาทลดลง 32%YoY ทั้งนี้ ราคา IPO คิดเป็น P/E ที่ 21 เท่า
- CI (ราคาปิด 2.48 ซื้อเก็งกำไร) จ้องเทกโอเวอร์โรงแรมทั้งใน-ต่างประเทศ หวังรับทรัพย์ก้อนโต คาดสรุปปี 2559 "สงกรานต์ อิสสระ" กางแผนปี 2559 ผุดโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่า 5 พันล้านบาท เสริม Backlog ทะลุ 3 พันล้านบาท ส่งซิกไตรมาส 4/2558 พลิกกำไรโตแรงสูงสุดแห่งปี รับไฮซีซัน-มาตรการภาษีอสังหา หนุนยอดโอนพุ่งกระฉูด การันตีปี 2558 กำไรโตกระโดด (ที่มา:ทันหุ้น)
- PTTGC (ราคาปิด 56.75 แนะนำซื้อราคา 71) ชูคอปี 2558 กำไรโตกระฉูด ลุ้นพลิกกำไรจากสต๊อกน้ำมัน จากปีก่อนขาดทุนยับ 1.5 หมื่นล้านบาท บิ๊ก "ปฏิภาณ สุคนธมาน" ส่งซิกปี 2559 ซดกำไรโตแรง ขานรับเทรนด์ราคาน้ำมันดิบขาขึ้นเฉลี่ยเกิน 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แถมขยายกำลังการผลิต 3 โครงการ หนุนกำลังการผลิตเพิ่ม 7% อัดฉีดงบ 4.5 พันล้านดอลลาร์ เคาะลงทุนปิโตรเลียมคอมเพล็กซ์สหรัฐ (ที่มา:ทันหุ้น)
ความเห็น : ผลประกอบการในไตรมาส 4 จะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 จากแรงหนุนของธุรกิจโรงกลั่นที่ค่าการกลั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ธุรกิจอะโรเมติกส์และธุรกิจโอเลฟินที่ Spread เริ่มอ่อนตัวส่งผลให้ผลประกอบการไม่สดใสเท่าบริษัทที่มีธุรกิจโรงกลั่นเป็นหลักเช่น TOP
- TKN (IPO เคาะราคา 23 พ.ย.58 เริ่มซื้อขาย 3 ธ.ค.) 9M58 มียอดขายสูงเป็นประวัติการณ์หลังจากรุกตลาดต่างประเทศที่มีมาร์จิ้นดีกว่า โดยมีจุดแข็งที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและมีทีมวิจัยสินค้าที่วิจัยแนวโน้มใหม่ๆเพื่อให้สามารถออกผลิตภัณฑ์เกาะตามกระแสได้ นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มรุกตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่บริโภคสาหร่ายมากที่สุดรวมถึงประเทศจีนที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดของสาหร่ายมูลค่ากว่า 8 พันล้านบาทซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักของการเติบโตรายได้ในอนาคต ทั้งนี้เงินที่ได้จาก IPO เพื่อสร้างโรงงานใหม่ที่โรจนะซึ่งมีกำลังการผลิตมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัว ปรับปรุงเครื่องจักรและเก็บสำรองสำรับการลงทุนในอนาคต มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออก 51% และรายได้ในประเทศ 49% โดยมีรายได้จากการจำหน่าย 2,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% และมีกำไรสุทธิ 245 ล้านบาท เติบโต 128%
ปัจจัยบวก
+ สหรัฐเผย ยอดค้าปลีกทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 0.8% ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนพ.ย. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนต.ค. ขณะที่ตัวเลขเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 1.9%
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 2 เดือน
+ ยุโรป เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในเยอรมนีที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ พุ่งขึ้นแตะ 10.4 จุดในเดือนพ.ย. จากระดับ 1.9 จุดในเดือนต.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง
+ กรีซบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ยุโรปเกี่ยวกับมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งจะปูทางให้กรีซได้รับเงินกู้งวดใหม่วงเงิน 2 พันล้านยูโร รวมถึงเงินจำนวนเงิน 1 หมื่นล้านยูโรสำหรับการอัดฉีดเข้าสู่ภาคธนาคารที่กำลังประสบปัญหา
+ รมว.คมนาคม คาดว่าการขยายตัวเศรษฐกิจ(GDP)ของไทยในไตรมาส 4/58 อยู่ที่ประมาณ 3% จากไตรมาส 3/58 ที่ GDP อยู่ที่ 2.9% โดยได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งจะมีงบลงทุนของกรมทางหลวง 2.5 หมื่นล้านบาท และกรมทางทางหลวงชนบท งบลงทุน 1.5 หมื่นล้านบาท รวมงบลงทุน 4 หมื่นล้านบาท โดยในช่วงก.ค.- ต.ค.58 ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 14,988 ล้านบาท หรือเบิกจ่ายแล้ว 39% ยังเหลืออีก 61% ของงบรวม หรือประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาทจะทยอยเบิกใช้ในเดือนพ.ย. 58 ไปจนถึงไตรมาส 1/59
+ ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเกี่ยวกับการจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 เพื่อให้โครงการเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
+ วานนี้ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล ฯลฯ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยจะเพิ่มสิทธิพิเศษ นอกเหนือสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น 70% ขณะที่อุตสาหกรรมใหม่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 30%
+ 19-22 พ.ย. มหกรรม SET in the City เป็นงานมหกรรมลงทุนครบวงจรคาดจะมีเม็ดเงินลงทุนจากการซื้อ LTF-RMF โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีเข้ามาในตลาด
ปัจจัยลบ
- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลง 0.2% ในเดือนต.ค. โดยร่วงลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และย่ำแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ในระดับทรงตัว การผลิตที่ร่วงลงดังกล่าวได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ดิ่งลง
- สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวลง 3 จุด สู่ระดับ 62 ในเดือนพ.ย. แต่ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนต.ค.2005
- สหรัฐได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส แฮรี เอส. ทรูแมน ไปยังตะวันออกกลางเพื่อเข้าประจำการสนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาค ทางด้านฝรั่งเศสได้ทำลายศูนย์บัญชาการและค่ายฝึกกองกำลังของกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ที่เมืองรัคคา ประเทศซีเรีย
- อังกฤษ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ร่วงลงเป็นเดือนที่ 2 ในเดือนต.ค. โดยปรับตัวลง 0.1% เมื่อเทียบรายปี หลังจากปรับตัวลง 0.1% เช่นกันในเดือนก.ย. มีสาเหตุจากราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ลดลง และการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยของค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
- นายจอห์น เบรนแนน ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐ (CIA) ระบุเตือนว่า กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) อาจทำการโจมตีเพิ่มเติม หลังก่อวินาศกรรมที่กรุงปารีสในวันศุกร์ที่ผ่านมา
