SPRC เตรียมเข้าเทรดวันที่ 8 ธ.ค. นี้ พร้อมโรดโชว์สิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 18-25 พ.ย.นี้ มั่นใจเป็นที่สนใจของนักลงทุนแน่นอน
นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุนสายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน บล.ภัทร กล่าวในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ว่า SPRC น่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ โดยการเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะแบ่งเป็นเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันไทย 513.53 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นเม็ดเงิน 4,600 ล้านบาท เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปที่จองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 343 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 3,100 ล้านบาท เสนอขายแก่นักลงทุนรายย่อยที่จองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย จำนวน 166 ล้านหุ้น หรือมูลค่า 1,500 ล้านบาท รวมถึงเสนอขายแก่นักลงทุนต่างประเทศจำนวน 712.11 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 6,400 ล้านบาท
ส่วนตัวมองว่า นักลงทุนต่างประเทศน่าจะสนใจจองซื้อหุ้น SPRC เพราะที่ผ่านมายังไม่มีหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาจดทะเบียนทำให้นักลงทุนสถาบันต่างประเทศไม่สามารถเข้ามาลงทุนในหุ้น IPO ได้ และแม้ขณะนี้ยังไม่เปิดให้จองซื้อหุ้น แต่ปรากฎว่ามีนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ 2 ราย ซึ่งเป็นกองทุนระดับโลก ได้เซ็นสัญญาจะซื้อหุ้น IPO ของ SPRC แล้ว หรือคิดเป็นสัดส่วน 30% ของหุ้นที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ดังนั้นเชื่อว่าหุ้นSPRC จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ SPRC มีแผนจะไปนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ต่างประเทศในวันที่ 18-25 พ.ย.58 ที่ สิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐฯ และอังกฤษ
"ส่วนตัวเชื่อว่าหุ้น SPRC จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เพราะการตั้งราคาขายหุ้น IPO ที่ 9 บาทนั้น มีส่วนลดให้กับนักลงทุน ซึ่งปกติแล้วการเสนอขายหุ้น IPO จะมีการให้ส่วนลดประมาณ 10-15% เมื่อเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ส่วนการที่ SPRC มีการเสนอขายหุ้นกรีนชูนั้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะการเสนอขายหุ้นขนาดใหญ่ทั่วโลกมีกรีนชูอยู่แล้ว ไม่ได้เกี่ยวกับความกังวลว่าจะเสนอขายหุ้น IPO ไม่หมด หรือได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดที่ผันผวน แต่ที่ผ่านมาหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีการทำกรีนชู" นายอนุวัฒน์ กล่าว
ด้านนายวิชัย ชุณหสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง SPRC กล่าวว่า สำหรับกรณีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมดร่วมเสนอขายหุ้น เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะยังมีสัญญาในการซื้อขายสินค้าระยะยาวอยู่ และบริษัทเป็นผู้ผลิตแก๊สโซลีนรายใหญ่ทำให้ปตท.ต้องซื้อจากบริษัท
บริษัทประเมินค่าการกลั่นเฉลี่ยปีนี้จะสูงกว่า 9 เดือนแรกที่มีค่าการกลั่น 9.95 เหรียญ/บาร์เรล เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและบริษัทมีโครงการปรับปรุงค่าการกลั่น ซึ่งทำให้ค่าการกลั่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.50 เหรียญ/บาร์เรล
