FED ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นแรงตอบรับกนง.คงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำ 1.5%ต่อไป รวมถึงแรงซื้อกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นแรง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,423.42 (+10.80 จุด) Volume 4.1 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -315 ลบ., Net TFEX +9,733 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ กนง.คงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำที่ 1.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป
+ นายดรากี ประกาศว่า ECB พร้อมที่จะใช้นโยบายสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป
+ FED แถลงเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวในอัตราที่เพียงพอต่อการสร้างความคืบหน้าในตลาดแรงงาน และช่วยหนุนให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% ในระยะกลาง
+/- USA ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนต.ค. ลงสู่ระดับ 54.8 ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน, ตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐเดือนก.ย. ลดลง 15% สู่ระดับ 4.08 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 7 เดือน
- FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 – 16 ธ.ค.
- ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลงล่าสุด 46.45 USD/Barrel หลังจาก EIA เผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
+ ก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการเร่งด่วน 1.79ล้านลบ.เข้าครม.สัปดาห์หน้า
- Foreign Net Sell 7 วันต่อเนื่องราว 9 พันลบ.
วานนี้ FED แถลงพร้อมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งเป็นแรงกดดันหลักต่อภาวะตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตามปัจจัยบวกจากกนง.คงอัตราดอกเบี้ย รวมถึง ECB พร้อมใช้ QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซน เป็นแรงหนุนซึ่งทำให้การย่อตัวไม่รุนแรง ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,415 - 1,430 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อสะสมหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ KCE SIRI QTC TVT KAMART MTLS SYNTEC EPG
- กลุ่มรับเหมา ก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการเร่งด่วน 1.79ล้านลบ.เข้าครม.สัปดาห์หน้า
- High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT) โดย ทอท.เผยว่างวดปี 58 ปริมาณผู้โดยสาร +21.94% เที่ยวบิน +15.97%
- ABC จะซื้อ"ออคิด วิลล์" มูลค่า 483.98 ลบ. โดยเพิ่มทุน 645.3 ล้านหุ้น ขายผถห."ออคิด วิลล์"หุ้นละ 0.75 บาท และจะลงทุนอีกไม่เกิน 50 ลบ.ปรับปรุงอาคาร-ห้องพัก"ออคิด วิลล์ ทั้งนี้หลังเพิ่มทุนกลุ่มผถห."ออคิด วิลล์"จะถือหุ้นในบริษัทรวม 7.55%
คาดการณ์วันประกาศงบ
5/11 LPN, BIGC
6/11 MAJOR
9/11 PTTGC BCP LH QH
10/11 TOP BANPU ADVANC THCOM
11/11 SIM SAMTEL SAWAD MTLS MCOT
12/11 PTT IVL SAMART INTUCH BEC IRC SAT
13/11 TRUE PS SIRI SPALI CK GRAMMY AH
ประเด็นข่าวลบ
- กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL ) ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -23 จุด = 657 จุด
หุ้นแนะนำ
AOT ราคาปิด 307 บาท Consensus เฉลี่ย 344 บาท
- คาดรายได้และกำไรเติบโตขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยสสท.คาดนักท่องเที่ยปี 2558 +13% เป็น 28 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
- โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 โดยผ่าน EIA แล้วคาดเปิดประมูลได้ภายในปี 59 ช่วยหนุนต่อรายได้และกำไรในอนาคตเนื่องจากจะรองรับผู้โดยสารได้ 85 ล้านคน/ปี
- เดือนส.ค. ผู้ใช้สนามบินโตขึ้นราว 25% , ยอดผู้โดยสาร 10 เดือนแรกกว่า 89 ล้านคน
หุ้นเด่นรายวัน
- บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง โดยมีความประสงค์ขอฟ้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งาชาติ (กสทช.)และพวกรวม 24 คน โดยสัปดาห์หน้า สหภาพฯ จะยื่นหนังสือต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อขอระงับการประมูล 4G เฉพาะคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์
ความเห็น: เป็นปัจจัยลบต่อ ADVANC เนื่องจากเป็นผู้ถือครองคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ หากศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการะประมูล 4G อย่างไรก็ตามคาดว่าผลกระทบอยู่ในกรอบจำกัด เนื่องจากผู้ใช้บริการในคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ของ ADVANC มีไม่มากนักหลังจากที่บริษัทได้ทำการโปรโมทให้ไปใช้ 3G บนคลื่นความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์
- CK (ราคาปิด 28.25 แนะนำซื้อราคา 31.54) กอดแบ็กล็อกแน่น 9 หมื่นล้านบาท จ่อรับรู้ไตรมาส 4/2558 ประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาท พร้อมประมูลงานใหม่ต่อเนื่องตั้งเป้าคว้างานรถไฟรางคู่ 20-25% จากมูลค่างาน 1 แสนล้านบาท เสริมแกร่ง "พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล" ส่งซิกไตรมาส 3/2558 โกยรายได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท มั่นใจควบรวม BECL+BMCL จบในปีนี้ (ที่มา:ทันหุ้น)
ความเห็น : เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อ CK เนื่องจากมีแบ็กล๊อกที่เพียงพอต่อการรับรู้รายได้ไปอีก 2-3 ปี อีกทั้งมีงานประมูลภาครัฐที่รอประมูลอีกกว่า 1 แสนล้านบาทจะปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการในอนาคต
- PTTGC (ราคาปิด 57.75 แนะนำซื้อราคา 71) เล็งทุ่มงบราว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ศึกษาทำคอมเพล็กซ์อเมริกา คาดชัดเจนกลางปี 2559 บิ๊ก "สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" ดีเดย์จ่อร่อนงบ Q3/2558 ช่วง 9 พฤศจิกายนนี้ แถมล่าสุดผนึก "สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งส์" -ภาครัฐพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตาก ปูทางสร้างยอดขายต่างแดนเพิ่ม โบรกชี้พ้นจุดต่ำสุดแล้ว จับตา Q4/2558 ผลงานฟื้นตัวเด่น (ที่มา:ทันหุ้น)
ความเห็น : การขยายการลงทุนไปยังสหรัฐจะทำให้มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง อีกทั้งเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกอีก 26% สู่ระดับ 1.94 ล้านตันซึ่งจะเป็นตัวหนุนผลประกอบการในอนาคตของ PTTGC ให้สารถเติบโตได้
- FNS (ราคาปิด 4.64 ซื้อเก็งกำไร) ในการเข้าพบผู้บริหารชี้แจงว่าปีนี้บริษัททำการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่โดยขายใบอนุญาตบลจ.ออกไป ในช่วง 1H58 บันทึกกำไรที่เป็นรายการพิเศษจากการขายบลจ.และขายคืนพื้นที่อาคารสำนักงานรวม 173 ล้านบาท โดยยังทำธุรกิจวาณิชธุรกิจซึ่งคาดว่าดีลนำบริษัทลูกของปตท. (SPRC) จะเข้าเทรดในตลท.สำเร็จภายในปีนี้ ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ถือหุ้น MK 7.15% ถือหุ้นและซื้อธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าใน Bangkok Free Trade Zone) จะช่วยสร้างรายได้ประจำอย่างสม่ำเสมอในอนาคต แนวโน้มกำไร 3Q58 จะต่ำสุดรายไตรมาสเพราะไม่มีรายการพิเศษเหมือนที่เกิดขึ้นใน Q1 Q2 และ Q4 (ขายใบอนุญาตบล.ให้ SBITO และ ขายหุ้น Prospect Development ให้กับ MK มูลค่ารวม 616 ล้านบาท) หนุนรายได้ 2H58 ดีกว่า 1H58
