TVO ซื้อ, SAPPE ซื้อ
IRPC : บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3/58 ที่ 887 ล้านบาท เป็นไปตามที่เราคาดไว้ และยังคงมีอัตราค่าการกลั่นรวมที่แข็งแกร่งที่ 14.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งทำให้ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 9,000 ล้านบาท (VS 544 ล้านบาท สำหรับ 9 เดือนแรกปี 2557) เราเชื่อว่า IRPC จะบรรลุคาดการณ์กำไรสุทธิของเราที่ 10,400 ล้านบาทได้ในปี 2558 เรายังคงมุมมองด้านบวกต่อ IRPC จากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการ UHV ในเดือน พ.ย. 2558 และการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 6.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TVO ซื้อ ราคาพื้นฐาน 32.50 บาท
TVO : เราคาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 3/58 จะเป็นจุดสูงสุดในปีนี้จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี หากไม่รวมรายการพิเศษ ผลการดำเนินงานหลักในไตรมาสที่ 3/58 จะลดลง 22%qoq ส่วนผลประกอบการในปี 2558 จะเติบโต 14%yoy จากการได้ประโยชน์จากภาวะอุปทานไก่ล้นตลาด และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ขณะที่ผลประกอบการในปี 2559 คาดว่าจะลดลง 8%yoy จากฐานที่สูงในปีนี้ และด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าจูงใจราว 6.5% ต่อปี เราจึงคงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานปี 2559 ที่ 32.50 บาท(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SAPPE ซื้อ Consensus 34.00 บาท
SAPPE : นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 4/58 จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นทั้งแง่ของกำไรและรายได้ จากยอดส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับตลาดในประเทศที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นขึ้นเช่นเดียวกัน หลังจากบริษัทได้ปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าให้ดูทันสมัยมากขึ้น อย่างไรก็ดีแนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังปีนี้น่าจะเติบโตน้อยกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/58 มีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากปัจจัยการส่งออกไปยังประเทศจีน หลังจากบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรายใหม่เข้ามาทดแทนรายเดิม (ข่าวหุ้น)
SCI : นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) เผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปีนี้ คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยผลประกอบการในไตรมาสที่ 3/58 จะแจ้งหลังประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ในวันที่ 12 พ.ย. 2558 คาดว่าจะทรงตัวในระดับใกล้เคียงปีก่อน ขณะที่ในไตรมาสที่ 4/58 จะมีการเติบโตจากงานเสาสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่างานราว 550-600 ล้านบาท น่าจะมีการรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4/58 กว่า 100 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2559 (ข่าวหุ้น)
