รอผล FED
SET วานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบ เนื่องจากนักลงทุนรอผลการประชุม FED ในวันที่ 27 – 28 ต.ค.ว่าจะส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,424.05 (-0.11 จุด) Volume 3.7 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,728 ลบ., Net TFEX -4,972 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ นายกฯยืนยันให้ประมูล 4G ตามที่ กสทช กำหนดไว้ ( 11 พย 58)
+ ครม.เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน SMEระยะที่ 2 วงเงินรวม 5 พันล้านบาท และเห็นชอบยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIT
+ /- USA การประชุม FED วันที่ 27-28 ต.ค. คาดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0-0.25% แต่อาจส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยในครั้งถัดไป
- ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.ปรับตัวลงสู่ 97.6 , PMI ภาคบริการลดลงสู่ระดับ 54.4 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในปีนี้ และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ย. -1.2% MoM
- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงจากผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทเอกชน รวมทั้งการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศษฐกิจของยูโรโซน
- ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง ล่าสุด 43.27 USD/Barrel หลังสหรัฐฯเตรียมขายน้ำมัน 58 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองในเวลา 6 ปี ตามข้อตกลงกับสภาคองเกรซ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้และลดความเสี่ยงที่จะปิดหน่วยราชการ
ปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงและการชะลอการลงทุนเพื่อรอผลการประชุม FOMC ในคืนนี้ เป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาดหุ้น ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,415 - 1,430 จุด
*** จับตาขยายเพดานหนี้สหรัฐ รอสภาผู้แทนราษฎรลงมติในวันนี้ ก่อนที่จะส่งต่อไปยังวุฒิสภา
*** จับตาการประชุม FED วันที่ 27-28 ต.ค. รู้ผลเวลาในไทยเช้า 29 ต.ค.
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ BANPU DCC KCE SVI SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART MTLS SYNTEC EPG
- High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT) โดย ทอท.เผยว่างวดปี 58 ปริมาณผู้โดยสาร +21.94% เที่ยวบิน +15.97%
หุ้นแนะนำ
KTB ราคาปิด 17.60 บาท ราคาเหมาะสม 21 บาท
- 3Q58 มีกำไรสุทธิลดลงทั้งYoY QoQ 9M58 มีกำไรสุทธิลดลง 14%
- ปรับประมาณการกำไรปี 58 ลดลง 5% อยู่ที่ 2.9 หมื่นลบ (-10% YoY) ซึ่งคาดว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจากปัญหาการตั้งสำรองหนี้ก้อนใหญ่
- ประมาณการกำไรปี 59 ที่ 3.3 หมื่นลบ. (+13.6% YoY)
- AQ (เดิม KMC) ศาลฯสั่ง KMC จ่าย 1 หมื่นลบ.คืน KTB
หุ้นเด่นรายวัน
- LPH (IPO 5 บาท) โรงพยาบาลลาดพร้าวจะเริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกในหมวดในหมวดธุรกิจการแพทย์ รายได้รวมของบริษัทในช่วงปี 55-57 มีการเติบโตราว 10% อย่างไรก็ตามในปีนี้บริษัทมีต้นทุนจากการจ้างพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ทำให้ 1H58 บริษัทมีผลกำไรสุทธิลดลงจากช่วงปีก่อน 13% ทั้งนี้คาดว่าต้นทุนนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วง 2H58 บริษัทจะฟื้นตัวจากช่วง 1H58 จากการเข้าช่วงหน้าฝน-หนาว ที่เป็นปัจจัยฤดูกาลให้มีผู้เข้าใช้บริการมากขึ้น ราคา IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) 38.46 เท่า
- BANPU (ราคาปิด 23.90 ซื้อ เป้าหมาย 32) ได้ประโยชน์จากการที่บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ซึ่งเป็นบริษัทลูก เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของ บมจ.บ้านปู(BANPU) จำนวนไม่เกิน 210 ล้านหุ้น และเสนอขายประชาชนไม่เกิน 438,492,500 หุ้น วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม ลงทุนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
- HMPRO (ราคาปิด 7.35 ซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 7.50) ทุ่มงบกว่า 120 ล้านบาท จัดงาน “โฮมโปร เอ็กซ์โป” ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 13-22 พ.ย. 58 คาดกวาดยอดขาย 700-800 ล้านบาท หนุนงบ Q4/58 สูงสุดรายไตรมาสสำหรับปีนี้
