จุดสนใจอยู่ที่ตัวเลขว่าจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ
คาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงด้วยปัจจัยทั้งหลาย และภายนอกส่วนใหญ่เป็นลบ และนักลงทุนคงจะระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลขการว่าจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐที่จะประกาศวันนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมามีทั้งดีและไม่ดี ยิ่งทาให้เกิดความซับซ้อนสาหรับ Fed ในการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย ภายในประเทศ แนวโน้มส่งออกที่แย่ลงอีกและอัตราเงินเฟ้อที่ติดลบมากขึ้นดูไม่ค่อยดีต่อเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวอยู่แล้ว
หุ้นเด่นวันนี้: GLOBAL (ราคาปิด 11.70 บาท; ซื้อ; ราคาเป้าหมาย AWS ปี 59 13.30 บาท)
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ เป็นหุ้นแนะนาวันนี้ เนื่องจากเป็นหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการที่จะออกมาสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะประกาศเร็วๆ นี้ โดยจะเกี่ยวข้องกับการลดหย่อนอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนบ้านรวมถึงการผ่อนคลายเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อบ้านมากขึ้น จะเป็นผลบวกต่อการเติบโตของยอดขายของ GLOBAL นอกจากนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศว่า บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นโดย GLOBAL ในสัดส่วน 50% ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ ด้วยการเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 40% (จะปรับลดลงเหลือ 34% หลังบริษัทดังกล่าว IPO ในตลาดหลักทรัพย์ของลาวภายในสิ้นปีนี้) ซึ่งเป็นผู้นาตลาดที่มีชื่อเสียงในธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในตลาดสาธารณรัฐประชาชนลาว ดีลดังกล่าวเป็นครั้งแรกของบริษัทที่ประกาศการเข้าลงทุนในบริษัทต่างประเทศและจะยิ่งสนับสนุนการเติบโตของบริษัทเพิ่มเติมเนื่องจากประเทศลาวยังคงมีความล้าหลังของโครงสร้างพื้นฐานอยู่มาก เราคาดว่า กาไรบริษัทปีนี้จะเติบโต 24% และเติบโตชลอลงเล็กน้อยแต่ยังคงแข็งแกร่ง 20% ในปี 59 สาหรับ Price Pattern ของ GLOBAL ขณะนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยเกิดสัญญาณซื้อทั้งรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน หลังได้ทดสอบเป้าหมายสาคัญที่ 10.80 ไปแล้ว และกาลังปรับตัวขึ้นไปเพื่อทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ 12.60 บาท ในระยะถัดไป (แนวต้าน: 11.90, 12.20, 12.40; แนวรับ: 11.50, 11.30, 11.00)
ปัจจัยสำคัญ
ประเด็นในประเทศ:
- นำยกเตรียมเรียกประชุมพิจำรณำตั้งสมำชิก กรธ. และ สปท. มีกระแสข่าวว่า คสช. นาโดยนายกฯ ประยุทธ์อาจเรียกประชุม คสช.วันนี้เพื่อพิจารณาบุคคล ที่จะเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จานวน 21 คนและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จานวน 200 คน โดยเส้นตายการเลือกคนร่างรัฐธรรมนูญและ สปท.คือวันจันทร์ (Bangkok Post)
- หั่นเป้ำเงินเฟ้อลงอีก ก.พาณิชย์หั่นเป้าหมายเงินเฟ้อของปีลงสู่แดนลบ (ช่วง -0.2% ถึง -1.0%) ลึกกว่าคาดการณ์ก่อนหน้าที่ช่วง 0.6 ถึง 1.3% ตามการปรับลงของราคาน้ามันและการเติบโตเศรษฐกิจที่ชะงัก ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. ลดลง 0.05% เทียบเดือนก่อนและ 1.07% เทียบเดือน ก.ย.ปีก่อน นับว่าลดลง 9 เดือนติดต่อกัน ขณะที่ CPI ช่วง ม.ค. ถึง ก.ย. ลดลง 0.9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (The Nation)
- รัฐบำลถอยเรื่องซิงเกิลเกตเวย์ไปก่อน หลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดย รมว.ไอซีทีอ้างว่าเป็นความเข้าใจผิดว่า ครม.ได้มีมติให้ ก.ไอซีทีใช้ซิลเกิลเกตเวย์ในไทย จริงๆ แล้ว นายกฯ เพียงเปรยว่าเป็นห่วงว่าเยาวชนจะได้รับข้อมูลไม่เหมาะสมและได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาวิธีการจะตรวจสอบดูแลอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ของประเทศเท่านั้น (The Nation)
- เตรียมตัวผู้ส่งออกรับมือสถำนกำรณ์ย่ำ แย่ ผู้ส่งออกของไทยคาดว่าการขนส่งสินค้าทัง้ ปี จะติดลบ 5% หรืออาจมากกว่า เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังเป็นไปอย่างช้าๆ ขณะที่ค่าเงินต่างประเทศยังมีความผันผวนสูง มูลค่าการส่งออกลดลง 6.69% YoY ในเดือน ส.ค. มาอยู่ที่ 17.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการติดลบมากเป็นอันดับสองรองจากเดือน มิ.ย. ซึ่งติดลบ 7.87% YoY (Bangkok Post)
- ฟิทช์ออกรำยงำนเตือนธนำคำรไทย บริษัท ฟิ ทช์เรทติง้ ออกเตือนภาคธุรกิจธนาคารของไทย อาจต้องเผชิญกับมุมมองที่ติดลบ หากเศรษฐกิจยังไม่ค่อยเติบโตเป็ นเวลาที่นานขึน้ อย่างไรก็ตาม ฟิทช์ยังคงเรทติง้ เครดิตของประเทศอยู่ที่ BBB+ กับมุมมองเป็ นกลางในระยะ 12-18 เดือน จากฐานะทางการเงินภายนอกของประเทศที่ยังแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับในภูมิภาค (Bangkok Post)
- LH (8.10 บ,) วางแผนจะพัฒนาและก่อสร้างห้างสรรพสินค้า Terminal 21 เพิ่มเติมในพัทยาและภูเก็ตด้วยเงินลงทุนราว 7.0 พันลบ. ต่อโครงการ แต่ทัง้ นียั้งไม่กาหนดกรอบเวลาชัดเจน รวมถึง เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายไปในโคราชในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ มองเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกตามหัวเมืองต่างจังหวัด แต่ยังคงต้องรอความชัดเจนสาหรับภาพรวมเศรษฐกิจมากกว่านี ้(Bangkok Post)
ต่ำงประเทศ:
- จับตำมองตัวเลขกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรสหรัฐที่จะประกำศในวันนี้ คาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ที่ 203,000 ตาแหน่งเพิ่มขึน้ จากเดือนก่อน ข้อมูลที่ประกาศในช่วง 48 ชม.ที่ผ่านมา มีทั้งเป็นบวกและลบทำให้เฟดพิจารณายากขึน้ ว่าจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ หรือไม่ (Reuters)
- ตลำดกำรเงินของจีนปิ ดทำ กำรระหว่ำงวันที่ 1-7 ต.ค. เนื่องจำกเป็ นวันชำติ
- เครื่องบินรบของรัสเซียทิง้ ระเบิดผิดพลำดไปยังค่ำยผู้ก่อกำรกบฎซึ่งเคยถูกฝึ กโดย US CIA ในการจู่โจมเพื่อทาลายกองกาลังของรัฐอิสลาม กองกาลังสหรัฐและรัสเซียกาลังเจรจาหาวิธี หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากการโจมตีที่ผิดเป้าหมาย (Reuters)
สหรัฐ:
- ดัชนีหุ้นในตลำดวอลล์สตรีทปิ ดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเม่อื วันพฤหัส ดัชนีดาวโจนส์ปิ ดลดลงส่วนดัชนี S&P500 และแนสแดคปิ ดเพิ่มขึน้ จากข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานของอเมริกา นักลงทุน ส่วนมากรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะเริ่มประกาศในวันที่ 8 ต.ค. (Reuters)
- ดัชนีกิจกรรมโรงงำนของสหรัฐฯ ลดลงในเดือนก.ย. เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจทวั่ โลกที่ตกต่่า อาจสร้างความยุ่งยากให้กับเฟดในการพิจารณาขึน้ อัตราดอกเบีย้ สถาบันผู้จัดการซัพพลายหรือ ISM รายงานว่าดัชนีกิจกรรมโรงงานของสหรัฐฯ ลดลงอยู่ที่ 50.2 จุดในเดือนก.ย. ต่าสุดนับแต่เดือน พ.ค. 56 และต่ากว่าประมาณการเฉลี่ยจากผลสารวจของรอยเตอร์ส (Reuters)
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิกำรว่ำงงำนเพิ่มขึ้นพอควรในสัปดำห์ก่อน ถึงแม้ว่าตัวเลขจะอยู่ใกล้ระดับต่าสุดในรอบ 15 ปี และมีแนวโน้มจะลดลงก็ตาม ตัวเลขเบือ้ งต้นสาหรับผู้ขอรับสวัสดิการ
ว่างงานเพิ่มขึน้ 10,000 ราย มาอยู่ที่ 277,000 รายซงึ่ เป็ นตัวเลขสิน้ สุด ณ วันที่ 26 ก.ย. (Reuters)
- กำรจ้ำงงำนในภำคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่งในเดือน ก.ย. จากรายงานการจ้างงานแห่งชาติของ ADP ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเป็นนัยว่ามีการเติบโตของ ตลาดแรงงาน (Reuters)
- มูลค่ำกำรใช้จ่ำยรวมในโครงกำรก่อสร้ำงในสหรัฐเพิ่มขึน้ ในเดือนส.ค. สูงสุดนับแต่ปี 2551 ได้รับแรงกระตุ้นจากโครงการก่อสร้ างที่พักอาศัยที่พุ่งสูงขึน้ ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึน้ 0.7% อยู่ที่ 1.09 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นระดับสูงสุดนับแต่เดือน พ.ค. 51 จากการประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัส นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ก่อนหน้านีว้ ่าเพิ่มขึน้ 0.5% (Reuters)
ยุโรป:
- ตลำดหุ้นยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดีปรับตัวลดลง นาโดยการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นกลุ่มสื่อสาร โดยเฉพาะหุ้น Altice ต่อประเด็นการเพิ่มทุนเพื่อนาเงินไปซอื ้ กิจการในสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดโดยรวม ได้รับแรงกดดันในช่วงท้ายตลาดจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิ ดทาการซือ้ ขายด้วยการปรับตัวลดลงของตลาด หักล้างกับปัจจัยบวกก่อนหน้าจากที่ตัวเลขผลผลิตจีนออกมาซบเซาทาให้คาดหวัง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่เพิ่มขึน้ กว่าระดับปัจจุบัน (Reuters)
- ภาคกำรผลิตยูโรโซนเดือน ก.ย. ขยำยตัวต่อเนื่อง Markit เปิดเผยว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือนก.ย.ขยับลงมาอยู่ที่ 52.0 จาก 52.3 ในเดือนส.ค. แต่ไม่เปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเบื้องต้น (Reuters)
เอเชีย:
- กิจกรรมภำคกำรผลิตจีนเดือน ก.ย. หดตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยจีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ย. ต่ากว่าระดับ 50 โดยอยู่ที่ 49.8 สูงขึ้นจาก 49.7 ในเดือน ส.ค. ก่อนหน้า แต่ดีกว่าที่ตลาดประเมินว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 49.6 ซึ่งจะเป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2555 (Reuters)
- กำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนในญี่ปุ่นเดือน ส.ค. สูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยขยายตัว 2.9% YoY หลักๆ มาจากการซื้อรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมากกว่าที่ตลาดประเมินว่าจะขยายตัวเพียง 0.4% YoY และเทียบกับการหดตัวลง 0.2% YoY ในเดือน ก.ค. ก่อนหน้า ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวน่าจะช่วยผ่อนคลายความกังวลที่มีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นลง (Reuters)
สินค้ำโภคภัณฑ์:
- น้ำมันร่วง 1% วันพฤหัส เพราะผลตรวจสอบของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเฮอริเคนลูกล่าสุดดับกระแสขาขึ้นจากประเด็นเรื่องพายุจะถล่มฐานผลิตน้ามันที่ชายฝั่งตะวันออก Brent ปิดลบ 55 เซนต์หรือ 1.1% แตะ 47.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล NYMEX ร่วง 15 เซนต์หรือ -0.3% ปิดที่ 44.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (Reuters)
- ทองแทบไม่เปลี่ยนแปลง ก่อนประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ทองตลาดจรลดลงน้อยกว่า 0.1% มาอยู่ที่ 1,114.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หลังลงไปถึง 1,110.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งเป็นจุดต่าสุดนับแต่ 16 ก.ย. ทองล่วงหน้าสหรัฐส่งมอบ ธ.ค. ปิดลง 1.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ มาอยู่ที่ 1,113.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ (Reuters)
