บอร์ดซีพีเอฟ อนุมัติซื้อกิจการไก่ครบวงจรในรัสเซีย มูลค่า 2.37 หมื่นล้านบาท เป้าหมายถือหุ้น 100% ในปี 2561
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการไก่ครบวงจรในประเทศรัสเซีย โดยส่งบริษัทย่อยที่ เนเธอร์แลนด์ คือ CPF Netherlands B.V. (CPF Netherlands) เป็นผู้ดำเนินการเข้าซื้อ การเข้าซื้อกิจการในครั้งแรกจะซื้อ 80% ก่อนคาดแล้วเสร็จปีนี้ และมีเป้าหมายเพิ่มเป็น 100% ในปี 2561 มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2.37 หมื่นล้านบาท โดยจะใช้เงินทุนจากการกู้ยืมและกระแสเงินสดภายในบริษัท
โดย CPF Netherlands ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Agro-Invest Brinky B.V. (ผู้ขาย) จะซื้อขายกัน 2 ครั้ง ซึ่งในการซื้อกิจการครั้งแรก CPF Netherlands จะเข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัทในประเทศรัสเซีย (บริษัทใหม่ในรัสเซีย) โดยซื้อต่อจาก Agro-Invest Brinky B.V. (ผู้ขาย) ซึ่งผู้ขายจะจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยก่อนการซื้อกิจการครั้งแรกจะเสร็จสมบูรณ์ บริษัทใหม่ในรัสเซียจะต้องเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 80% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CJSC Poultry
Parent Stock Production Woyskovitsy (Woyskovitsy) และ ของ CJSC Poultry Production Severnaya (Severnaya) (รวมเรียกว่า บริษัทเป้าหมาย) โดย Agro-Invest Brinky B.V. จะเป็นผู้โอนหุ้นดังกล่าวมาให้ บริษัทใหม่ในรัสเซีย
โดย Woyskovitsy และ Severnaya ประกอบกิจการไก่ครบวงจรในประเทศรัสเซีย เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การฟักไข่ การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปขั้นพื้นฐาน
" คาดว่าการซื้อกิจการครั้งแรก จะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2558 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จแล้ว และภายหลังจากการซื้อกิจการครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทใหม่ในรัสเซีย Woyskovitsy และ Severnaya จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF " ซีพีเอฟ ระบุ
ส่วนการเข้าซื้อกิจการครั้งที่ 2 ตามสัญญาซื้อขายหุ้น CPF Netherlands จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายแต่ละบริษัท ที่เหลืออีก 20% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ CPF Netherlands ถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านบริษัทใหม่ในรัสเซียในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นที่อออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Woyskovitsy และ Severnaya
" คาดว่าการซื้อกิจการครั้งที่ 2 จะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์บางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น" ซีพีเอฟ ระบุ
สำหรับมูลค่ากิจการของ Woyskovitsy และ Severnaya รวมกันเท่ากับ 680 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณ 23,766 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 34.95 บาท ต่อ 1 เหรียญฯ)
บริษัทฯ คาดว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังต่อไปนี้แก่บริษัท
(1) การได้มาซึ่งบริษัทเป้าหมายจะทำให้บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจสัตว์ปีกในประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเติบโตของการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เร็วที่สุด โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ของการบริโภคเนื้อสัตว์ ในรอบปี 2547-2557ประมาณร้อยละ 7.4 (ที่มา : USDA) นอกจากนี้ ประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้รับโดยทันทีก็คือ จุดยืนทางการตลาดที่แข็งแกร่งในภูมิภาคที่สำคัญอย่างมอสโคว์ และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อนึ่ง ภายหลังการซื้อกิจการครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทเป้าหมายจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯสามารถนำผลการดำเนินของบริษัทเป้าหมายมารวมในงบการเงินรวมนับตั้งแต่วันซื้อกิจการครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์
(2) ธุรกิจ Severnaya และ Woyskovitsy มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของผู้ประกอบการในธุรกิจสัตว์ปีกในประเทศรัสเซียที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด
(3) กิจการไก่ครงวงจรของ Severnaya และ Woyskovitsy จะเป็นฐานที่สำคัญสำหรับการขยายธุรกิจในประเทศรัสเซียในอนสคต เนื่องจากตลาดสัตว์ปีในประเทศรัสเซียเป็นตลาดที่ไม่มีผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีอำนาจเหนือตลาด (fragmented market) ในขณะที่อัตราการบริโภคเนื้อสัตว์ต่อคนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ คือ ประมาณ 26 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (ที่มา : USDA) ประกอบกับประเทศรัสเซียมีจำนวนประชากรสูง คือมากกว่า 140 ล้านคน
(4) จากการที่ Severnaya และ Woyskovitsy มีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม การดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ จะนำไปสู่การแบ่งปันองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจสัตว์ปีกซึ่งกันและกัน
(5) บริษัทฯ จะมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจากการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก และมีโอกาสที่จะส่งออกสินค้าสัตว์ปีกจากประเทศรัสเซียไปยังประเทศอื่นๆ ในอนาคต
(6) บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างธุริจเนื้อสัตว์หลายๆ ประเภทในประเทศรัสเซีย ซึ่งรวมถึงธุรกิจสุกรของบริษัทฯ ที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
