ซื้อเก็งกำไรบริเวณ 1450-60 จุด เน้นหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนของรัฐฯ
Market Outlook
คาดดัชนีฯ วันนี้ ทดสอบแนวรับ 1460/1450 จุด จีนกดดัน sentiment แนะเลือกเก็งกำไรรายตัวบริเวณแนวรับ
คาดดัชนีฯ วันนี้ อ่อนตัว ทดสอบแนวรับ 1460/1450 จุด โดย sentiment ตลาดหุ้นโลกถูกกดดันต่อเนื่องจากภาวะฟองสบู่แตกในตลาดหุ้นจีน ส่งผลต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลง แม้ว่าฝั่งยุโรปจะมีข่าวบวกหลังกรีซส่งแผนปฏิรูปเศรษฐกิจให้กลุ่มเจ้าหนี้ก็ตาม แต่นักลงทุนจับตาการตัดสินใจของกลุ่มเจ้าหนี้ในวันอาทิตย์นี้ ด้านปัจจัยในประเทศกลุ่มพลังงานอาจถูกกดดันต่อเนื่องหลัง PTTEP ส่งสัญญาณผลประกาศ 2Q58 ไม่สดใสนัก ส่วนปัจจัยอื่นที่ต้องจับตา ได้แก่ 1) การหารือปัญหานิวเคลียร์อิหร่านเลื่อนเส้นตายครั้งที่สองไปเป็นวันที่ 10 ก.ค. 2) การประกาศผลประกอบการบจ. สหรัฐ 3) การประกาศผลประกอบการกลุ่มธนาคารไทย เริ่มตัวแรก TISCO วันที่ 13 ก.ค. 4) สุนทรพจน์ประธานเฟด วันศุกร์นี้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ และแถลงการณ์รอบครึ่งปีในสัปดาห์หน้า
กลยุทธ์ ซื้อเก็งกำไรบริเวณ 1450-60 จุด เน้นหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนของรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง กลุ่มสื่อสาร พลังงานทางเลือก
ปัจจัยต่างประเทศ
หุ้นจีนร่วงหนัก กดดันตลาดหุ้นภูมิภาค วานนี้ เกิดกระแส panic sell อย่างหนักในตลาดหุ้นจีน และฮ่องกง ผลจากภาวะฟองสบู่จีนที่เกิดในช่วงก่อนหน้า โดยตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นกว่า 150% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ดูรูปประกอบในเล่ม) แต่หลังจากที่หุ้น A-share ของจีนยังไม่ถูกรวมใน MSCI Index ตามที่มีกระแสเก็งกำไรก่อนหน้า ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้มีแรงขายออกมา และจากการซื้อขายก่อนหน้าที่มีการใช้มาร์จินในระดับสูง ทำให้การปรับตัวลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ทางการจีนมีมาตรการเข้มงวดกับการปั่นหุ้นมากขึ้น ยิ่งกดดันให้มีแรงเทขายอย่างหนัก ทั้งนี้ จากรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศ หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหุ้นจีนขณะนี้ กว่า 40% (ราว 1,331 บริษัท จากทั้งหมด 2,808 บริษัท) ขึ้นประกาศขอหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวแล้ว เพื่อหยุดการไหลลงของราคาหุ้น โดยการปรับลงของหุ้นจีน ส่งผลต่อเนื่องถึงหุ้นบริษัทจีนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงและสหรัฐด้วย นอกจากนี้ ยังมีความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนจะได้รับกระทบทางลบจากภาวะฟองสบู่แตก ส่งผลสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ พากันปรับตัวลงเช่นกัน เนื่องจากจีนเป็นผู้ค้ารายใหญ่
ตลาดยุโรปรีบาวด์ ได้แรงหนุน หลังกรีซยื่นขอเงินช่วยเหลือ วานนี้กรีซได้ยื่นขอแผนเงินช่วยเหลือระยะเวลา 3 ปี จากทางกองทุน European Stability Mechanism หรือ ESM โดยให้สัญญาว่าจะมีการปฏิรูปในเรื่องภาษีและกองทุนบำนาญในต้นสัปดาห์หน้า หากกลุ่มเจ้าหนี้ยอมให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังจับตาการหารือของกลุ่มเจ้าหนี้ในวันอาทิตย์ ว่าแผนปฏิรูปเศรษฐกิจในรายละเอียดที่กรีซเตรียมเสนอจะดีพอที่จะได้รับความช่วยเหลือฉบับใหม่หรือไม่ โดยวานนี้รัฐบาลกรีซได้ประกาศยืดระยะเวลาใช้มาตรการ capital control และปิดธนาคารพาณิชย์ต่อไปถึงวันศุกร์นี้ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กลุ่มเจ้าหนี้ได้ขู่ว่าจะดำเนินการขับกรีซออกจากยูโรโซน หากกรีซไม่สามารถบรรลุข้อตกลง ฉบับใหม่ได้ภายในวันอาทิตย์นี้
รายงานผลการประชุมเฟดยังไม่บ่งชี้ชัดระยะเวลาการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่มุมมองเฟดต่อเศรษฐกิจสหรัฐปรับดีขึ้น แต่มีความกังวลต่อปัจจัยภายนอกมากขึ้น แม้ว่าโทนส่วนใหญ่ยังบ่งชี้ว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ แต่ปฏิกริยาของตลาดต่อผลการประชุมเฟดค่อนข้างเงียบ เนื่องจากนักลงทุนเห็นว่า ตลาดการเงินโลกมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั้งจากปัญหาหนี้กรีซ และฟองสบู่ในตลาดหุ้นจีน จึงรอฟังสุนทรพจน์ ประธานเฟดที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ และแถลงการณ์รอบครึ่งปีในสัปดาห์หน้ามากกว่า
สัญญาณทางเทคนิค รูปแบบระยะกลางของดัชนีฯ ยังคงเป็นรูปแบบขาลง Descending triangle โดยมีสัญญาณลงไปที่ 1448 จุด หลังจากการหลุดแนวรับหลัก 1475 จุด ส่วนระยะสั้น ดัชนีไม่สามารถกลับมายืนเหนือเส้น Uptrend Line ได้ ขณะที่ Indicators ให้สัญญาณลบมากขึ้น ดัชนีจึงคงเสี่ยงต่อการไหลลงหาแนวรับ
