"สแกน อินเตอร์" เคาะราคาไอพีโอ 5 บาท เปิดจอง 16-18 ก.พ. พร้อมเข้าเทรด 23 ก.พ.
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์(บล.)กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาหุ้นไอพีโอของ SCN ที่ 5 บาท ซึ่งเป็นช่วงราคาสูงสุดในการทำสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) ของนักลงทุนสถาบันที่ช่วงราคา 4.70-5 บาท/หุ้น โดยราคาดังกล่าวมีส่วนลดให้กับนักลงทุนประมาณ 28% จากราคาพื้นฐานที่เฉลี่ย 7-8 บาท ซึ่งจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ. นี้ และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มทรัพยากรและพลังงาน ในวันที่ 23 ก.พ. นี้
"ราคาหุ้นถือว่าเหมาะสม เพราะได้มาจากนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการซื้อหุ้นราคาสูงสุด 5 บาท สะท้อนถึงศักยภาพของ SCN ว่าจะสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต โดยที่ระดับราคาดังกล่าวมี P/E ที่ 17 เท่า แต่ส่วนลดเราคิดจากราคาพื้นฐาน ที่ 7-8 บาท ตามบทวิจัย เพราะธุรกิจของ SCN ถือเป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งยังไม่มีบริษัทใดเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน จึงต้องประเมินการให้ส่วนลดจากราคาพื้นฐาน"นางแมนพงศ์ กล่าว
ทั้งนี้ มีผู้ร่วมจัดจำหน่าย 4 ราย ประกอบไปด้วย บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) บล.ธนชาต และบล.เคที ซีมิโก้
นายแมนพงศ์ กล่าวต่อว่า มั่นใจหุ้น SCN จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะจากการทำ Book Building มีนักลงทุนสถาบันต้องการมากกว่าหุ้นที่จัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน ราว 30% ของหุ้นทั้งหมด มากถึง 20 เท่า ซึ่งเชื่อว่านักลงทุนทั่วไปก็จะให้ความสนใจในหุ้น SCN อย่างแน่นอน เพราะเป็นธุรกิจนวัตกรรม มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสูง
SCN จะเสนอหุ้นไอพีโอจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งหลังจากการขายหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 450 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ส่วนที่เหลือจะใช้ชำระเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป
