เก็งสั้นขยันซอย
แม้จะมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่ GDP Q4/14 ของสหรัฐฯ +2.6% (ต่ำกว่าคาด) รวมถึงการเจรจาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อกรีซยังไม่คืบหน้า แต่แรงซื้อกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นหนุนให้ SET ปิดบวกเล็กน้อยที่ 1,582.70 จุด (+1.45 จุด) Volume 4.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net Sell 3.5 ร้อยลบ. , Net Short TFEX 9.7 พันสัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
ราคาน้ำมันดิบโลกที่ดีดตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม (วานนี้ + 1.33 ดอลลาร์ ปิดที่ 49.57 ดอลลาร์/บาร์เรล) ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและภาวะตลาด อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯหลายตัวที่ขยายตัวน้อยกว่าคาด เช่น ดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.อยู่ที่ 53.5% (ลดลงจาก 55.1% ในเดือนธ.ค.) การใช้จ่ายของผู้บริโภคเดือนธ.ค. -0.3% เทียบกับที่ +0.5% เดือนพ.ย. รวมถึงความกังวลต่อการเจรจาโครงการเงินช่วยเหลือกรีซที่ยังไม่คืบหน้า ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัว 1,570 – 1,600 จุด
กลยุทธ์
ดัชนีมีแนวโน้มแกว่งตัว ดังนั้นให้ซื้อเก็งกำไรเป็นรอบ (ลงซื้อ/ขึ้นขาย)ในกรอบ 1,570 – 1,600 จุดเช่นเดิม โดยเน้นหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงทยอยสะสมหุ้นกลุ่มหลักช่วงอ่อนตัวเช่น BANK ICT
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTT ปิด 346 บาท consensus สูงสุดที่ 436 บาท
-ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างพลังงานในระยะยาว โดยการปรับขึ้นราคา NGV และ LPG ช่วยลดการขาดทุนได้ราว 9 พันลบ./ปี และมีกำไรพิเศษหาก Due การขายหุ้น BCP สำเร็จ
-ค่า P/E 10.1 P/BV 1.36 เท่า ถูกกว่า SET
-วานนี้ราคาน้ำมันดิบ +3.71 US/Barrel = 48.24 US/Barrel
หุ้นเด่นรายวัน
DEMCO (ราคาปิด 15.90 ราคาเฉลี่ย Consensus 18.2) นับถอยหลังลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับรัฐบาลลาว ศุกร์นี้ (6 ก.พ. 58) ก่อนที่จะเซ็นสัญญารับสัมปทานบริการด้านสาธารณูปโภคภายใต้อายุสัญญา 15-30 ปี
เทคนิค : มีการสร้างจุดสูงสุดใหม่จากยอดก่อนอีกทั้งได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขาย RSI และ MACD Histogram ที่ปรับตัวสูงขึ้นแนวรับ 15.20 แนวต้าน 16.30 / 17.00 จุด cut loss 14.70
ESTAR (ราคาปิด 1.20 ซื้อเก็งกำไร) ล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง 108 ล้านบาท หลังผลงานเทิร์นอะราวด์มีกำไรต่อเนื่องในปี 2557 เตรียมชงบอร์ดจ่ายปันผลในรอบ 10 ปีปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนภาพรวมธุรกิจปี 2558 มั่นใจว่าจะเติบโตโดดเด่น แถมกลุ่มทุนต่างชาติเรียงคิวขอร่วมทุน
เทคนิค : เกิดรูปแบบ Bullish Engulfing สอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นลุ้นทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 1.30 บาท แนวรับ 1.15-1.17 แนวต้าน 1.26 / 1.30 จุด cut loss 1.15
TCAP (ราคาปิด 33.25 ซื้อเก็งกำไร เป้า consensus เฉลี่ย 38 บาท) จากการเข้าร่วมงาน Analyst Meeting ผู้บริหารตั้งเป้าเติบโตของสินเชื่อราว 2-4% แม้สินเชื่อเช่าซื้อยังไม่ฟื้นแต่คาดสินเชื่อเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์จะเติบโตได้ราว 8-10% คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นต่อเนื่องจากสัดส่วน NPL ที่ทยอยลดลง ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ระดับต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นโดยมี P/BV 0.8 เท่า ล่าสุดบริษัทประกาศแผนซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 1.4 พันล้านบาทระหว่าง 10 ก.พ.- 9ส.ค.58
เทคนิค : ราคาพักตัวออกข้างกว่า 1 ปีโดยเคลื่อนไหวในกรอบ 32.00-36.00 แนะนำเก็งกำไรในกรอบดังกล่าวจนกว่าจะผ่านแนวต้านหลักที่ 40 บาทไปได้ แนวรับ 32.00 แนวต้าน 36.00 จุด cut loss 30.00
BTS (ราคาปิด 9.90 ซื้อเก็งกำไร เป้า consensus เฉลี่ย 11.75) ลุ้นประมูลซื้อรถไฟฟ้ารวดเดียว 20 ขบวนในปีนี้หากได้ข้อสรุปให้เป็นผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ในกลางปีนี้ ย้ำมีเงินตุนเพียบ เผย 9 เดือนมีรายได้จากค่าโดยสารโตตามเป้า 6% เซ็นเอ็มโอยูร่วมกับอิออนทำบัตร "อิออน-แรบบิท" (ที่มา : ASTVผู้จัดการรายวัน)
เทคนิค : วานนี้เกิดรูปแบบกลับตัวสร้างแท่งเทียนเขียวแต่ปริมาณการซื้อขายที่ลดลง ควรรอสร้างฐานเหนือ 10 บาทถึงเข้าซื้อเก็งกำไรตาม แนวรับ 9.75 แนวต้าน 10.00ผ่านซื้อตาม/ 10.60 จุด cut loss 9.50
