BTS - ซื้อ / RS - ถือ
BTS ซื้อ Consensus 10.65 บาท
BTS : นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทพิจารณาจำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน 2 บริษัทย่อยของบริษัทในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัทบีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด และบริษัทก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้แก่บริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ NPARK โดยแลกกับค่าตอบแทน ได้แก่ 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิของ NPARK และ 2. เงินสดอีกจำนวนหนึ่งหากมีความเหมาะสม ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะขึ้นกับการเจรจาตกลงกันของคู่สัญญาต่อไป สำหรับบีทีเอส แอสเสทส์ และก้ามกุ้งพร็อพเพอร์ตี้ ได้ถือครองอาคารและที่ดินรวมกันประมาณ 18 ไร่ มีมูลค่าตามราคาตลาด 8,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งจะพิจารณาขายให้กับ NPARK เพื่อแลกกับค่าตอบแทนในรูปหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ NPARK ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 213,000 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 37.06% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ NPARK หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าทำธุรกรรม (ข่าวหุ้น)
RS ถือ ราคาพื้นฐาน 9.00 บาท
RS : นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทได้ปรับลดเป้าหมายรายได้ปีนี้ลงเหลือ 4,500 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 5,000 ล้านบาท แต่ยังเติบโตมากกว่าปีก่อนที่ทำได้ 3,483 ล้านบาท เนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1/57 ที่รายได้โฆษณาปรับลงค่อนข้างมาก ด้านกำไรสุทธิปีนี้ บริษัทยังมั่นใจว่าจะมากกว่าปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 394 ล้านบาท และคาดว่าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทในปีนี้จะอยู่ที่ 10% ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 12% โดยในครึ่งหลังปีนี้บริษัทจะมีการรับรู้รายได้พิเศษจากเงินชดเชยบอลโลกจากสำนักงาน กสทช. ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาในไตรมาสที่ 3/57 ประมาณ 200 ล้านบาท ทั้งนี้เงินชดเชยบอลโลกนั้น บริษัทจะต้องได้รับจากกสทช. 427 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ได้รับส่วนใหญ่มาแล้ว ยังเหลืออีก 50 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทได้อุทธรณ์กับทางกสทช.ให้จ่ายเงินที่เหลือนี้ (ข่าวหุ้น)
SPALI ซื้อ ราคาพื้นฐาน 31.75 บาท, LPN ซื้อ ราคาพื้นฐาน 28.50 บาท, AP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 8.40 บาท
Sector News
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ยอดพรีเซลล์รวมของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ 7 ราย เพิ่มขึ้น 10.2%qoq และ 11.1%yoy ในไตรมาสที่ 3/57 ด้วยปัจจัยผลักดันจากยอดพรีเซลล์ที่สูงขึ้นของ low-rise housing และคอนโดมิเนียม ยอดพรีเซลล์ของ SPALI, PS, LH และ AP เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบ qoq สนับสนุนโดยการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ สำหรับงวด 9 เดือนแรกปีนี้ ยอดพรีเซลล์รวมอยู่ที่ 124,373 ล้านบาท คิดเป็น 69.5% ของคาดการณ์ทั้งปีของเรา คงคำแนะนำน้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาด จากการฟื้นตัวของยอดพรีเซลล์ กำไรสุทธิที่จะดีขึ้น และมูลค่าหุ้นที่ราคาถูก หุ้นเด่นในกลุ่มคือ SPALI, LPN และ AP (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
