HEMRAJ : เราคาดว่าผลการดำเนินงานตามปกติของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 1.4%yoy เป็น 3,249.7 ล้านบาท ในปี 2557 ผลักดันด้วยส่วนแบ่งรายได้ที่มากขึ้นของ Gheco One และบริษัทย่อยที่ผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยชดเชยรายได้ที่ตํ่าลงจากการขายที่ดิน ทั้งนี้ราคาหุ้น HEMRAJ ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมากที่ 52.4%YTD และโดดเด่นกว่ากลุ่ม มูลค่าหุ้นในปัจจุบันดูจะค่อนข้างตึงตัวเมื่อเทียบกับการเติบโตที่ช้าลงของผลการดำเนินงานตามปกติที่ 2.4% CAGR ในปี 2557-2558 ปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ จาก ซื้อ จาก upside ที่จำกัด ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 4.86 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 4.26 บาท(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
HEMRAJ ถือ ราคาพื้นฐาน 4.86 บาท
BEC : พ.ต.โกเมธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม ซึ่งได้รับหน้าที่ในการมาแถลงมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2557 เผยว่าที่ประชุมกสท.มีมติ 3 ต่อ 2 เสียง ให้ออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีระงับการนำรายการช่อง 3 ในระบบอนาล็อก ซึ่งเป็นช่องรายการที่สิ้นสุดการให้บริการเป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) มาออกอากาศในโครงข่ายของตนเองภายใน 15 วัน หลังจากได้รับคำสั่งและให้ผู้ประกอบการ ดังกล่าวแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อผู้บริโภคทราบด้วยอักษรวิ่งบนหน้าจอโทรทัศน์ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตักเตือน สั่งปรับ พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตทันที
ทางด้านช่อง 3 ได้เสนอการออกอากาศคู่ขนานระหว่างอะนาล็อก และช่องดิจิตอล แต่การออกอากาศในระบบดิจิตอลจะต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ – ความเห็น : เบื้องต้นเราประเมินว่าการออกอากาศในระบบคู่ขนานของช่อง 3 จะทำให้ BEC มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 4% ของรายได้ค่าโฆษณาซึ่งจะต้องส่งให้กสทช. และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งผลต่อกำไรสุทธิในปีนี้และปีหน้าที่จะลดลง 6% และ 11% ตามลำดับ อย่างไรก็ดี เรามองว่าพื้นฐานบริษัทยังมีความแข็งแกร่ง ทั้งด้านงบการเงินและความสามารถในการทำรายการที่ดึงดูดผู้ชม เราปรับลดราคาพื้นฐานลงเป็น 52.50 บาท จากคาดการณ์กำไรสุทธิที่ตํ่าลง (ข่าวหุ้น)
BEC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 52.50 บาท
BJCHI : นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการประมูลงานในประเทศออสเตรเลียและประเทศบราซิล มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าบริษัทจะได้รับงานดังกล่าวประมาณ 6,900 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือประมาณ 4,959 ล้านบาท โดยเป็นงานประกอบชิ้นส่วนสถานีเพื่อขุดเจาะเคลื่อนที่บนเรือของปิโตรบราส มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
BJCHI ซื้อ Consensus 44.75 บาท
