BCP - ซื้อ, LPN - ซื้อ
BCP ซื้อ ราคาเป้าหมาย 37.80 บาท
BCP แจ้งกำไรสุทธิ 2Q57 ออกมาที่ 1,258 ล้านบาทลดลง 19.5%qoq แต่ดีขึ้นถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา กำไรที่ลดลง QoQ เป็นผลจากบริษัทหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นเป็นเวลา 46 วัน ส่งผลให้ Crude run ลดลงจาก 98 KBD ใน 1Q57 เหลือเพียง 49 KBD อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นหลังโรงไฟฟ้า Phase 3 กำลังการผลิต 48 MW เริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย.57และมีรายการพิเศษจากการบันทึกเงินเคลมประกันภัยอีก 500 ล้านบาท จึงทำให้กำไรสุทธิเมื่อเทียบกับ 2Q56 เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่วนทั้งปีเราคงประมาณการณ์ตามเดิมโดยคาดกำไรสุทธิปีนี้ประมาณ 4,732 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2%yoy
LPN ซื้อ ราคาเป้าหมาย 27 บาท
กำไรครึ่งหลังมีแนวโน้มฟื้นตัวจากครึ่งแรกที่ทำได้เพียง 718 ล้านบาทลดลง 38% เนื่องจากมีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมโอน 6 โครงการ ส่วนผลประกอบการปี 58 มีแนวโน้มแข็งแกร่งจากที่มียอดขายรอโอน(backlog)สูงถึง 1.6 หมื่นล้านบาทเทียบกับเป้ารายได้ปี 57 เพียง 1.36 หมื่นล้านบาท
