BBL - ซื้อ / TPOLY - ซื้อเก็งกำไร
BBLซื้อราคาเป้าหมาย 224 บาท
ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวยังแข็งแกร่งจากการมีฐานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีเครือข่ายต่างประเทศมากถึง 28 แห่งกระจายอยู่ใน 13 เขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก ล่าสุดเพิ่งเปิดสาขาฉงชิ่งเป็นแห่งที่ 5 ในจีน พร้อมให้บริการครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจสำคัญของจีน ด้านคุณภาพสินเชื่อยังแข็งแกร่งโดยมีอัตราส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) เท่ากับ 210% สูงที่สุดในกลุ่มธนาคาร ในช่วงไตรมาสแรกปี 57 มีกำไรสุทธิ 8,965 ล้านบาททรงตัว YoY แต่เพิ่มขึ้น QoQ คิดเป็น 21% ของประมาณการกำไรสุทธิปี 57 ที่คาดการณ์ไว้ราว 4.3 หมื่นล้านบาทซึ่งเติบโตราว 20% จากปี 56 ฐานะเงินกองทุนยังแข็งแกร่งโดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด 16.8% และเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 14.4%
TPOLY ซื้อเก็งกำไร
บริษัทคาดผลประกอบการปีนี้จะพลิกกลับมามีกำไรจากที่ปีก่อนชาดทุน 447.67 ล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มครึ่งปีหลังฟื้นตัวดีขึ้น จากนโยบายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของสช.ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อธุรกิจก่อสร้างที่มีสัดส่วนรายได้สูงถึง 88% แนวโน้มผลประกอบการใน 2Q57 คาดว่าจะดีกว่าไตรมาสแรกจากสถานการณ์การเมืองเริ่มกลับมาดีขึ้น และจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าช้างแรก ขนาด 10 เมกกะวัตต์ เข้ามาเต็มปี (ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
