ปรับขึ้น
Highlight
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ ปรับขึ้น หลังอีซีบีผ่อนคลายนโยบายการเงิน พร้อมส่งสัญญานเตรียมใช้มาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็น
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ : USA การจ้างงานนอกภาคเกษตร พ.ค. คาด +218k(Vs +288k) อัตราว่างงาน 6.4% (Vs 6.3%) Germany ดุลการค้า เม.ย. คาด +$14 พันล้านยูโร (Vs +16.4 พันล้านยูโร)
+วันทำการล่าสุด นักลงทุนต่างชาติซื้อต่ออีก +1.37 พันลบ. (ซื้อสะสม 4 วัน รวม 7.74 พันลบ.) ส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศขาย -2.15 พันลบ. (ขายสะสม 2 วันรวม -2.23 หมื่นลบ.)
+การเมือง คสช. เน้นฟื้นฟูความปรองดอง จัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ปชช.
คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้น แนวต้าน 1470 จุด แนวรับ 1445/1440 จุด ได้แรง หนุนจากปัจจัยภายนอก หลังอีซีบีออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน เพิ่มเติมจากการลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังซื้อสุทธิ ต่อเนื่อง แต่ระยะต่อจากนี้อาจมีความผันผวนมากขึ้นจากกองทุน Trigger fund บางกองที่ครบกำหนดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้
กลยุทธ์: แนะนำ Trading Buy กลุ่ม Domestic Play อาทิ บ้านฯ นิคมฯ ท่องเที่ยว วัสดุฯ ธนาคาร จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด อาทิ SPALI QH LH AOT CPALL AMATA HEMRAJ TICON SCC SCB KBANK กลุ่มหลักทรัพย์ ASP MBKET หุ้นรับผลบวกบอลโลก CENTEL MINT CPALL ADVANC TRUE หุ้นรับคูปองทีวีดิจิตอล SAMART BIGC
หุ้นในกระแส:
• หุ้นโมเมนตัมบวก (ขึ้นเกิน 4.0%) ได้แก่ AQ UTP PPP OTO BAY BIGC SPALI ITD OFM SYNTEC หุ้นที่ลงกว่า 2.0% SUPER PTL AJ PTTGC SCP SOLAR TPIPL PTTEP
• NVDR (หน่วย: ลบ.) สูงสุดด้านซื้อ ได้แก่ PTTEP+232 SCC+195 PTT+161 BTS+98 ด้านขาย SPALI-66 TRUE-61
• หลักทรัพย์ที่มี Short Sell สูงสุด (หน่วย:ล้านบาท) ได้แก่ ADVANC 133 PTT 76 LH 54
คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้น ตามตลาดต่างประเทศ หลังวานนี้อีซีบีมีนโยบายผ่อนคลายการเงินทั้งการลดดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับธนาคารเพื่อนำไปปล่อยกู้ต่อ คาดแนวต้าน 1470 จุด แนวรับ1445/1440 จุด ด้านปัจจัยในประเทศ โดยรวมยังเป็นภาพบวกตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของคสช. คาดหุ้นใหญ่ที่อิงการลงทุนและการบริโภคในประเทศ เช่น ธนาคาร วัสดุก่อสร้าง ยังปรับขึ้นได้ต่อ จากนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้าซื้อหุ้นไทย ส่วนการเล่นเก็งกำไรวันนี้มีประเด็นคูปองทีวีดิจิตอลมาเพิ่มเติม และกลุ่มท่องเที่ยวอาจมีการยกเลิกเคอร์ฟิวเพิ่มในเมืองอื่น รวมถึงเก็งกำไรเพิ่มในส่วนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลบวกจากกระแสฟุตบอลโลก (CENTEL MINT CPALL ADVANC TRUE)
กลยุทธ์: Trading รายวัน ยังเน้นเก็งกำไรหุ้น Domestic Play อาทิ บ้านฯ นิคมฯ ท่องเที่ยว วัสดุฯ ธนาคาร จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด อาทิ SPALI QH LH AOT CPALL AMATA HEMRAJ TICON SCC SCB KBANK กลุ่มหลักทรัพย์ ASP MBKET และหุ้นรับผลบวกบอลโลก CENTEL MINT CPALL ADVANC TRUE หุ้นรับคูปองทีวีดิจิตอล SAMART BIGC ส่วนรับเหมาฯ (ITD CK STEC) let profit run
สำหรับเดือน มิ.ย.: แนะนำลงทุน BTS INTUCH (Dividend Play) GFPT TTCL (Global play) SPALI SCC CPALL (การบริโภคการลงทุนในประเทศ) M MEGA OFM (SET50/SET 100 reshuffle)
ปัจจัยในประเทศ เก็งกำไรตามข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจ – ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ยังเป็นการเล่นเก็งกำไรในหุ้นต่างๆ ที่คาดผลประกอบการจะฟื้นตัวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่างๆ ที่ทยอยออกมา โดยวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมในส่วนของการแจกคูปองทีวีดิจิตอล ที่ครัวเรือนละ 1,000 บาท ซึ่งถือว่าสูงกว่าคาดจากที่ก่อนหน้านี้คาดว่าประมาณ 500-800 บาท โดยคาดส่งผลบวกเชิง sentiment ให้กลุ่มขายกล่อง และทีวีรวมถึงผู้ผลิต content (แนะเก็งกำไร SAMART BIGC) ส่วนกลุ่มท่องเที่ยวลุ้นมีการยกเลิกเคอร์ฟิวเพิ่มเติมในเมืองอื่นๆ เช่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, กระบี่ และ พังงา เรายังคงแนะเก็งกำไร CENTEL และ AOT ส่วนหุ้นขนาดใหญ่อย่างธนาคาร และวัสดุก่อสร้าง (SCB KBANK SCC) คาดยังมีแรงซื้อต่อเนื่องจากเงินทุนต่างชาติที่เริ่มไหลกลับเข้ามา
ค่าเงินบาทยังทรงตัว เช้านี้ที่ 32.62 บาท/ดอลลาร์ จากที่ค่าเงินยูโรไม่ได้อ่อนค่าลง หลังอีซีบีผ่อนคลายนโยบายการเงิน ด้านค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อย
+ ปัจจัยต่างประเทศ บวกจากผลประชุม ECB วานนี้อีซีบีปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.10% ตามคาดส่งผลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงสู่ -0.10%, อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ลงสู่ 0.15% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงสู่ 0.40% นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตราการ LTRO ซึ่งเป็นการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษให้กับธนาคารของชาติสมาชิก วงเงิน 4 แสนล้านยูโร (5.45 แสนล้านดอลลาร์) ไปจนถึงปี 2016 เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารนำไปปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจต่อ ส่งผลให้หุ้นธนาคารในยุโรปพุ่งขึ้นวานนี้ ส่วนค่าเงินยูโรค่อนข้างผันผวน และแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยเช้านี้ ส่วนหนึ่งมาจากที่นักลงทุนได้ price in การผ่อนคลายนโยบายการเงินของอีซีบีในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว
ทางเทคนิค ระยะสัปดาห์ยังคงเป็นสัญญาณขาขึ้น โดยตลาดมีโอกาสปรับสูงขึ้นทดสอบแนวต้านของ Fibonanci กรอบ 1386-1470 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1445/1440 จุด
