PTT- ซื้อ, BTS - ซื้อ, BTSGIF - ซื้อ
PTT ซื้อ ราคาเป้าหมาย 375 บาท
เราคาดว่ากำไรสุทธิของ PTT ใน 2Q57 จะยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1Q57 โดยมีแรงหนุนจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นของ PTTEP และ PTT โดย PTTEP จะมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากการเริ่มรับรู้กำลังการผลิตใหม่จากการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ Hess Thailand ซึ่งจะทำให้ PTTEP มีปริมาณการผลิตใน 2Q57 เพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 -10,000 BOED ส่วน PTT จะมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากความต้องการที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อน ขณะเดียวกันธุรกิจโรงแยกก๊าซก็มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากโรงแยกก๊าซ 5 ที่ทำการผลิตเพียง 50%ใน 1Q57 จะกลับมาทำการผลิตที่ระดับ 100% ส่วนทั้งปีคาดกำไรสุทธิปี 57 ประมาณ 107,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13%yoy
BTS - ซื้อ / BTSGIF - ซื้อ
BTS และ BTSGIF ได้ประโยชน์จากอัตราการใช้บริการโดยรวมปีนี้ยังจะเพิ่มขึ้นตามปกติ จากวันละ 580,000-590,000 คน เป็น 600,000 คนได้ หรือเพิ่มขึ้น 8% และจะมีรายได้จากการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีก 1% จากภาวะสังคมที่หันมานิยมใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นส่งผลให้รายได้ของ BTSGIF มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณการ และเงินปันผลที่ BTS ได้รับจาก BTSGIF เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
