HMPRO - ซื้อ / TMT - ซื้อเก็งกำไร
HMPRO ซื้อ ราคาเป้าหมาย 12.50 บาท
รายได้ยังมีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องจากแผนเปิดสาขาเพิ่ม 11 สาขาในปี 57 แบ่งเป็นโฮมโปร 8 สาขา เมกาโฮม 2 สาขา และในประเทศมาเลเซีย 1 สาขา ใน 2Q57 มีแผนเปิดโฮมโปร 3 สาขา ที่ลำปาง (11 เม.ย.) ประจวบฯ (9 พ.ค.) สุรินทร์ (16 พ.ค.) และเมกาโฮมอีก 1 สาขาที่บ่อวิน จ.ชลบุรี ฝ่ายวิจัยคาดการณ์รายได้จากการขายในปี 57 จะขยายตัวราว 15% เป็น 4.6 หมื่นล้านบาทและคาดการณ์กำไร 3.5 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 15% ซึ่งอาจมี upside จากการขายโฮมโปรสาขาหัวหินเข้ากองทุน REIT ซึ่งน่าจะเกิดในช่วงครึ่งหลังของปี 57 หากภาวะตลาดเอื้ออำนวย ในช่วง 1Q57 มีกำไรสุทธิ 726 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5%YoY ซึ่งคิดเป็น 21% ของประมาณการทั้งปี
TMT ซื้อเก็งกำไร
รับอานิสงส์ คสช.เตรียมปัดฝุ่นโครงการ 2 ล้านล้านบาท ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนปัจจัยบวกดังกล่าว ตรงข้ามกลับหุ้นในกลุ่มรับเหมาและกลุ่มวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น คอนกรีต และกระเบื้อง ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 15-20% ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ TMT ยังเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอและให้อัตราเงินปันผลตอบแทนต่อปีที่สูงถึง8% ด้วยเหตุนี้ TMT จึงเป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจที่สุดหากเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กรายอื่นๆ
