IRPC - ถือ / CENTEL - ซื้อ
IRPC ถือ ราคาพื้นฐาน 3.50 บาท
IRPC : บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1/57 ที่ 344 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.5%yoy แต่ลดลง 56.2%qoq ซึ่งดีกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อย จากกำไรสินค้าคงคลัง เราเชื่อว่าผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/57 จะอ่อนตัวลงจากการขาดกำไรสินค้าคงคลัง ค่าการกลั่นที่ลดลง และการปิดโรงกลั่นเพื่อซ่อมแซมตามกำหนด คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 3.50 บาท มองราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 3.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
CENTEL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 35.50 บาท
CENTEL : บริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1/57 วันที่ 15 พ.ค. 2557 โดยเราคาดกำไรสุทธิที่ 455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.7%qoq แต่ลดลง 29.9%yoy โดยกำไรที่ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนเป็นผลจาก (1) ผลประกอบการที่ย่ำแย่ของโรงแรมในกทม. ซึ่งเป็นผลจากการประท้วงทางการเมือง และ (2) การอุปโภคบริโภคในประเทศชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารของบริษัท โรงแรมของบริษัทในกทม.เริ่มฟื้นตัวในเดือน เม.ย. 2557 เราคงประมาณการเดิมไว้ และแนะนำซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 35.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
