BBL- ซื้อ / ADVANC - ซื้อ
BBL ซื้อ ราคาเป้าหมาย 224 บาท
ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวของ BBL ที่ยังแข็งแกร่งจากการมีฐานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ การที่ธนาคารมีสาขาในต่างประเทศกว่า 25 สาขาซึ่งเอื้อต่อการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ คุณภาพสินเชื่อยังแข็งแกร่งโดยมีอัตราส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) เท่ากับ 210% สูงที่สุดในกลุ่มธนาคาร ในช่วงไตรมาสแรกปี 57 มีกำไรสุทธิ 8,965 ล้านบาททรงตัว YoY แต่เพิ่มขึ้น QoQ คิดเป็น 21% ของประมาณการกำไรสุทธิปี 57 ที่คาดการณ์ไว้ราว 4.3 หมื่นล้านบาทซึ่งเติบโตราว 20% จากปี 56 ฐานะเงินกองทุนยังแข็งแกร่งโดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด 16.8% และเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 14.4%
ADVANC ซื้อ
คาดจะแจ้งงบไตรมาส 1/57 วันนี้ ลุ้นกำไร 9.18 พันล้านบาท ลูกค้า 3G คลื่น 2.1GHz พุ่ง 20 ล้านราย ครึ่งปีหลังเติบโตดี หลังเห็นผลบวกต้นทุนสัมปทานลดลงชัดเจน ดันกำไรทั้งปีนี้ 3.94 หมื่นล้านบาท (ที่มา : ข่าวหุ้น)
