บริษัทจดทะเบียนเล็กแห่ระดมทุนออกหุ้นกู้

จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าตั้งแต่เดือนม.ค.-เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่าบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น (LIVE) บริษัท ริช เอเชีย สตีล (RICH) และบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) ได้รายงานการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ Advance Opportunities Fund ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศ มีมูลค่ารวม 40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็น 1 พันล้านบาท

ทั้งนี้ นางณีรนุช ณ ระนอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามเซ็นสัญญากับกองทุน Advance Opportunities Fund (AO Fund) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตทั้งในไทย และต่างประเทศ โดยกองทุนดังกล่าว ได้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ มูลค่า 500 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว มารองรับในกรณีที่บริษัทต้องการสภาพคล่อง เพื่อการลงทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและบริษัทในเครือ หรือนำไปใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับโครงการใหม่ ซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความน่าสนใจ มีความเสี่ยงต่ำ

เบื้องต้น LIVE มีแผนจะลงทุนเพิ่มใน บริษัท ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป (LMG) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง และลงทุนใน บริษัท สเตรก้า จำกัด (STREGA) เพื่อสนับสนุนการเข้ารับงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมีแผนจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ( MAI) ในอนาคต

ด้านนางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริช เอเชีย สตีล หรือ RICH ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์โดยผู้ลงทุนต่างประเทศนั่นคือ Advance Opportunities Fund (AO Fund)

ทั้งนี้ AO Fund ที่ได้เข้ามาลงทุนในบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาทั้งสิ้น 3 บริษัท ซึ่งผลจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 100% ให้แก่ AO Fund ทำให้บริษัทมหาชนจดทะเบียนทั้ง 3 แห่ง สามารถปรับผลการดำเนินการจากขาดทุนเป็นกำไรได้สำเร็จ หลังจากที่บริษัทมหาชนไทยได้รับเงินทุนสนับสนุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AO Fund ซึ่งขณะนี้ AO Fund ได้สนใจที่จะเข้ามาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพราะมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัท

ส่วนนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริช เอเชีย สตีล กล่าวถึงเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ล้านบาท หรือ 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ว่า เพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินตามการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทหรือบริษัทในเครือ เพื่อปรับปรุงกิจการให้กลับมาทำกำไร และหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

ขณะที่ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงมติเกี่ยวกับเรื่องการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4 และ 5 แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง หรือ พีพี คือ Advance Opportunities Fund รวมมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือในสกุลเงินอื่นใดที่เทียบเท่าต่อไป