GFPT - ซื้อ / PTTEP - ซื้อ
GFPT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 18.20 บาท
GFPT : เราคาดว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1/57 ที่แข็งแรง ด้วยปัจจัยหนุนจากราคาไก่ที่สูงขึ้น และต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาสที่ 1/57 จะพุ่งขึ้น yoy จากฐานในระดับต่ำ แต่ลดลง qoq จาก margin ที่หดตัวลง เราคาดว่ากำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 3/57 จะสูงสุดในปีนี้ เนื่องจากเป็นฤดูการขายและเราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ขึ้นเล็กน้อยเพื่อสะท้อนคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาสที่ 1/57 ที่ดี คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานใหม่ที่ 18.20 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTTEP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 199 บาท
PTTEP : บริษัทประสบความสำเร็จในการรวมสินทรัพย์ของ Hess ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของผู้บริหารและคาดการณ์ของตลาดหุ้น แต่กำไรสุทธิที่สูงขึ้นจากการรวมกิจการนี้จะถูกบั่นทอนลงบางส่วนจากกำไรที่จะน้อยลง จากการเลื่อนการเปิดดำเนินงานอย่างเต็มที่ของโครงการซอติก้า (M9) อย่างไรก็ตาม หุ้น PTTEP ยังคงน่าสนใจด้วยมูลค่าหุ้นในตลาดในขณะนี้ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 199 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
