'สามารถ'ส่งลูกเทรดพ.ค.เคาะไอพีสูงสุด7บาท

แหล่งข่าววงการบริษัทหลักทรัพย์ กล่าวว่า บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไปที่ 6-7 บาท โดยจะมีการสำรวจความต้องการจากนักลงทุนสถาบันในวันที่ 9 เม.ย. นี้ ก่อนจะมีพิธีเซ็นสัญญาการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย วันที่ 10 เม.ย. โดยมี บล.บัวหลวง เป็นแกนนำในการจัดจำหน่าย และมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายประกอบด้วย บล. ไอร่า, บล.แอพเพิล เวลธ์ จำกัด และ บล.ธนชาต

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ให้จองซื้อหุ้นในวันที่ 28 เม.ย. -2พ.ค. และเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อหุ้นในวันที่ 6-9 พ.ค. นี้ ก่อนจะเข้าซื้อขายในตลาด MAI ประมาณกลางเดือน พ.ค.

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท แบ่งขายผู้ถือหุ้นเดิมของ SAMART ไม่เกิน 20 ล้านหุ้น สัดส่วน 50.3165 : 1 ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขาย IPO ซึ่งขึ้นเครื่องหมาย XB ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา และอีก 50 ล้านหุ้นเสนอขายประชาชนทั่วไป โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะนำหุ้นเดิมของบริษัทออกมาเสนอขาย จำนวน 10 ล้านหุ้น

บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ SAMART ดำเนินธุรกิจให้บริการลูกค้าผ่านศูนย์บริการข้อมูล (CONTACT CENTER) ครบวงจร แบ่งการให้บริการเป็น 2 ประเภทหลัก คือ รับจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูล และบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) ถือหุ้น 96% ซึ่งภายหลังจากเสนอขาย IPO แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 68.43%

นักวิเคราะห์ บล.ธนชาต กล่าวว่า บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) หนึ่งในบริษัทย่อยของกลุ่ม SAMART มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดในช่วงกลางไตรมาส 2/2557 โดยจะขายหุ้นสามัญออกใหม่ 70 ล้านหุ้น บวกกับหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย SAMART จำนวน 10 ล้านหุ้น ขายให้กับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ประเมินว่าแผนการนำบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ เข้าจดทะเบียนถูกเลื่อนจากปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะตลาดทุนไม่เอื้ออำนวย ในมุมมองของฝ่ายวิเคราะห์ การให้สิทธิจองก่อนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SAMART จะเป็นปัจจัยกระตุ้นเชิงบวกต่อราคาหุ้น SAMART

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ มีกำไรสุทธิในปี 2556 อยู่ที่ 90 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.43 บาท การออกหุ้น ไอพีโอใหม่ ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นของลดลง 28.5% อย่างไรก็ตาม เงินสุทธิจากการขายหุ้นไอพีโอจะช่วยบริษัท ขยายธุรกิจ CALL CENTER ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต การเติบโตของกำไรจากการขยายตัวของธุรกิจจะชดเชยผลกระทบ DILUTION ต่อกำไรต่อหุ้น ในขณะที่สภาพคล่องหุ้น OTO ที่สูงขึ้นหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น จะช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้หุ้น SAMART