BBL - ซื้อ / ROBINS - ซื้อ
BBL ซื้อ ราคาเป้าหมาย 224 บาท
เป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเข้าสู่ AEC ซึ่งทำให้ความต้องการสินเชื่อเติบโตได้ สินเชื่อปี 56 เติบโต 9.2% เร่งตัวขึ้นมากในช่วงไตรมาสสุดท้าย แม้ว่าปลาย 3Q56 สินเชื่อจะเติบโตเพียง 4%YTD ปี 56 มีกำไรสุทธิ 3.6 หมื่นล้านบาทเติบโต 13%yoy และคาดจะเติบโตราว 26% เป็น 4.5 หมื่นล้านบาทในปี 57 ทั้งนี้ BBL มีอัตราส่วนกันสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) สูงสุดในกลุ่มที่ระดับ 214% ทำให้มีภาระในการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มต่ำกว่าแบงก์อื่น
ROBINS ซื้อ
ประกาศกลยุทธ์ปี 2557 เร่งสร้างยอดขาย-กำไร มั่นใจยอดขายเติบโต 10% จาก 24,300 ล้านบาทในปี 56 เตรียมเงินลงทุนในประเทศ-ต่างประเทศรวม 5,750 ล้านบาท ดีเดย์เมษายน 2557 ประเดิมประเทศเวียดนาม 2 แห่ง (ที่มา : ทันหุ้น)
