KBANK - ซื้อ / PTTEP - ซื้อ
KBANK ซื้อ ราคาเป้าหมาย 258 บาท
มีความโดดเด่นในการมีสัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมต่ำที่สุดในกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 56 มีกำไรสุทธิ 3.2 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 15%YoY คิดเป็น 73% ของประมาณการกำไรทั้งปี 56 ที่ 4.3 หมื่นล้านบาทซึ่งเติบโตราว 26% และฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการตามเดิม
PTTEP ซื้อ ราคาเป้าหมาย 195 บาท
ลุ้นผลประมูลซื้อสินทรัพย์ของ Hess ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลในเดือนธ.ค.นี้ หาก PTTEP ชนะคาดว่าจะทำให้ปริมาณการผลิตเมื่อรวมกับการเข้าซื้อ Hess ในอินโดฯเพิ่มขึ้นจากประมาณการณ์เดิมประมาณ 5%ซึ่งหนุนให้กำลังการผลิตรวมในปีหน้าเพิ่มขึ้น 15%yoy
