SCB - ซื้อ / MC - ซื้อเก็งกำไร
SCB ซื้อ ราคาเป้าหมาย 233 บาท
ปัจจัยแข็งแกร่งจากการเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นเศรษฐกิจและกลยุทธ์การขยายส่วนแบ่งตลาดไปสู่กลุ่มสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อยที่มี yield สูงขึ้น 3Q56 มีกำไรสุทธิ 1.27 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 27%YoY และ 1%QoQ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามการเติบโตของสินเชื่อ 15.7%YTD 9 เดือนแรกปี 56 มีกำไรสุทธิ 3.85 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 29%YoY ฝ่ายวิจัยได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 56 เพิ่มขึ้น 4% เป็น 5 หมื่นล้านบาทซึ่งเติบโต 24%YoY
MC ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย consensus 20.45 บาท
ผู้บริหารคาดปี 2557 รายได้และกำไรจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ต่ำกว่า 30% เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้จากบริษัทย่อยไทม์ เดคโค ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 15% ของรายได้รวม ทั้งนี้ จากการขยายจุดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2557 ส่งผลให้รายได้ปี 2557 จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ปี 2557 ตั้งเป้าที่จะขยายจุดจำหน่ายเพิ่มอีก 100 แห่ง (ที่มา : ข่าวหุ้น)
