ฮิลตันเล็งระดมทุน 2,400 ล้านดอลลาร์

เครือข่ายโรงแรมชั้นนำของโลกรายนี้ ยื่นเอกสารขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ โดยระบุว่า บริษัทมีแผนที่จะนำหุ้นออกขายต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกหรือไอพีโอ จำนวน 112.8 ล้านหุ้น ในราคาระหว่าง 18 - 21 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้มากสุดถึง 2,400 ล้านดอลลาร์

หากมูลค่าการทำไอพีโอเป็นไปตามที่ฮิลตันระบุ ก็จะส่งผลให้ การทำไอพีโอครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการทำไอพีโอมูลค่าใหญ่สุดของโลกในปีนี้ และยังสูงกว่ามูลค่าไอพีโอ ของทวิตเตอร์ เว็บเครือข่ายสังคมยอดนิยม ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ช่วงต้นเดือนที่แล้ว

ในจำนวนหุ้นที่จะนำออกจำหน่ายนั้น มีอยู่ 64.1 ล้านหุ้น ที่ฮิลตันนำออกจำหน่าย และอีก 48.7 ล้านหุ้นจะเป็นการจำหน่ายของกลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นกลุ่มใด โดยมูลค่าการระดมทุนดังกล่าว สูงกว่าที่ฮิลตันเคยยื่นคำร้องไว้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่ 1,250 ล้านดอลลาร์ ซึ่งฮิลตัน ระบุว่า มีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้มาไปชำระหนี้

จำนวนหุ้นที่นำออกขายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนราว 11.5% ของหุ้นโดยรวมของบริษัท ซึ่งจะทำให้ฮิลตันมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ราว 19,200 ล้านดอลลาร์ หากราคาจำหน่ายอยู่ที่ช่วงกลางระหว่างราคาสูงสุด และต่ำสุด

อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ชี้ว่า มูลค่าการทำไอพีโอของฮิลตันอาจพุ่งไปสูงถึง 2,700 ล้านดอลลาร์ หากมีการนำหุ้นพิเศษออกขายเพิ่ม เพื่อรองรับความต้องการ ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นจริง ก็จะทำให้การทำไอพีโอครั้งนี้ มีมูลค่ามากสุดเป็นอันดับ 2 ของการทำไอพีโอในสหรัฐในปีนี้ รองจากเพลนส์ จีพี โฮลดิ้งส์ หน่วยงานในเครือบริษัทด้านท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ทั้งนี้ ฮิลตัน เป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่มีแบรนด์ดัง ๆ อยู่ในเครือถึง 10 แบรนด์ อาทิ วอลดอร์ฟ แอสทอเรีย ดับเบิลทรี โฮมวู้ด สวีท และแฮมป์ตัน อินน์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2462 โดยนายคอนราด ฮิลตัน ในเมืองซิสโก รัฐเท็กซัส สหรัฐ เมื่อปี 2555 บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 352 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 39% จากรายได้โดยรวมประมาณ 9,300 ล้านดอลลาร์