ADVANC - ซื้อ / JMART - ซื้อเก็งกำไร
ADVANC ซื้อ ราคาเป้าหมาย 294 บาท
หลังจากผลประกอบการใน 9M56 ออกมาต่ำกว่าประมาณการของเรา จากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคํญ ประกอบการที่บริษัทปรับลดคาดการณ์การเติบโตของรายได้จากการให้บริการในปีนี้ลงมาที่ 5-6% จากเดิมที่ 6-8% ตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวส่งผลใหผู้บริโภคลดการจับจ่ายใช้สอย เราจึงปรับลดประมาณการปี 56-57 ลงราว 8% และ 5% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเราคาดว่า การมีโครงข่าย 3G-2.1 GHz. ที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น จะสามารถผลักดันรายได้จากบริการข้อมูลในปี 56-57 เติบโตได้ราว 25-30% ประมาณการกำไรสุทธิปี 56-57 ใหม่ราว 36,089 ล้านบาท และ 43,766 ล้านบาท เติบโต 4%YoY และ 21% จากประมาณการกำไรสุทธิปี 56 ตามลำดับ
JMART ซื้อเก็งกำไร
บริษัทคาดผลประกอบการช่วงที่เหลือของปียังเติบโตต่อเนื่อง จากการเปิดตัวสินค้าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ประกอบกับค่ายมือถือมีการออกแคมเปญและแพ็กเกจ 3G มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเปลี่ยนโทรศัพท์เพิ่มสูงขึ้น ตั้งเป้ารายได้ทั้งปีเติบโต 40% YoY (ที่มา : ทันหุ้น)
