DELTA - ขาย / IRPC - ถือ
DELTA ขาย ราคาพื้นฐาน 41 บาท
DELTA: บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/56 ที่ 1,643 ล้านบาท ลดลง 14.5%yoy แต่เพิ่มขึ้น 12.4%qoq โดยเป็นผลจากค่าบริหารการขายและบริการที่ลดลง รวมทั้งรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น แต่มุมมองด้านบวกได้สะท้อนไปยังราคาหุ้นแล้ว (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
IRPC ถือ ราคาพื้นฐาน 3.50 บาท
IRPC: บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/56 ที่ 1,047 ล้านบาท ลดลง 40%yoy และ 190%qoq ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ เนื่องจากกำไรจากสต็อกสินค้าคงคลังสูงกว่าที่คาด เราคาดว่าผลประกอบการหลักจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4/56 อย่างไรก็ตามพื้นฐานหุ้น IRPC ยังอ่อนแอเมื่อเทียบกับกลุ่ม มองราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 3.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
