KTB - ซื้อ / SCP - ซื้อเก็งกำไร
KTB ซื้อ ราคาเป้าหมาย เป้าปี 57, 32.80 บาท
เป็นแบงก์รัฐทำให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส่งผลให้สินเชื่อเติบโตต่อเนื่อง การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณจะเป็นผลดีต่อการเติบโตของสินเชื่อ แจ้งกำไร 3Q56 เท่ากับ 8.9 พันล้านบาทแม้ทรงตัว YoY เพิ่มขึ้น 38%QoQ กำไรในช่วง 9 เดือนแรกของปี 56 อยู่ที่ 2.39 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 5%คิดเป็น 73% ของประมาณการทั้งปีที่ 3.3 หมื่นล้านบาทซึ่งเติบโตราว 39% จากปี 55 ทั้งนี้ KTB มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงที่สุดในกลุ่มแบงก์ราว 4-5%
SCPซื้อเก็งกำไร
เตรียมขยายกำลังการผลิตหลังกำลังการผลิตเดิมใกล้เต็ม Capacity และเพื่อเตรียมตัวสำหรับรองรับงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า และรถไฟรางคู่ ซึ่งคาดว่าจะหนุนให้ผลประกอบการของบริษัทขยายตัวเพิ่มขึ้น 25-30% ต่อปีได้ในระยะยาว
