CK - ซื้อ / TOG - ซื้อเก็งกำไร
CK ซื้อ ราคาเป้าหมาย 28.40 บาท
เราคาดว่า CK จะเป็นผู้รับเหมาที่มีกำไรสุทธิมากที่สุดในปีนี้โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากการรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น โดยปีนี้เราคาดว่า CK จะมีรายได้ประมาณ 32,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 55%yoy และคาดกำไรสุทธิปีนี้ประมาณ 8,523 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,400%yoy ส่วนระยะยาว CK ยังมี Backlog สูงถึง 1.35 แสนล้านบาทเพียงพอที่จะรับรู้รายได้ไปอีก 3-4 ปี นอกจากนี้ CK และกลุ่มรับเหมายังมีปัจจัยบวกจากการนำร่างพ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาทเข้าพิจารณาในสภาในช่วงวันที่ 19-20 ก.ย.
TOG ซื้อเก็งกำไร
แนวโน้มผลประกอบการ 3Q56 เติบโตต่อเนื่องจากคำสั่งซื้อที่ค้างมาจากไตรมาสก่อนเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการควบคุมต้นทุนการผลิตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับได้รับอานิสงส์จากเงินบาทที่อ่นค่า ตั้งเป้ารายได้ทั้งปีเติบโต 10-15% YoY (ที่มา : ข่าวหุ้น)
