ESSO - ถือ / IVL - ถือ
ESSO ถือ ราคาพื้นฐาน 7.50 บาท
ESSO : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/56 ขาดทุน 907 ล้านบาท ลดลง 81.8%yoy และ227.8%qoq ซึ่งต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ ทั้งนี้แม้คาดว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3/56 เราคิดว่าพื้นฐานของบริษัทยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับ BCP และ TOP คงคำแนะนำ ถือ โดยปรับลดราคาพื้นฐานลงเป็น 7.50 บาท มองราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 6.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
IVL ถือ ราคาพื้นฐาน 20.50 บาท
IVL : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/56 ที่ 214 ล้านบาท ลดลง 54%yoy และ 56%qoq โดยผลประกอบการเป็นไปตามที่เราคาดไว้ แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ ทั้งนี้แม้เราคาดว่าราคาหุ้นจะปรับตัวดีขึ้นจากโมเมนตัมเชิงบวกของผลประกอบการในครึ่งหลังปีนี้ ราคาหุ้นปัจจุบันเหลือส่วนต่างไม่มากนัก คงคำแนะนำถือ โดยมองราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อ คือ 17.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
