BCP - ซื้อ / CENTEL - ซื้อ
BCP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 42.75 บาท
BCP : เรามีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมาย EBITDA ปีนี้ที่ 9.6 พันล้านบาทได้ ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ ค่าการตลาดที่สูงขึ้น และส่วนแบ่งรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มากขึ้น ทั้งนี้ BCP ยังคงแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการเพิ่มรายรับจากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโครงการแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เราคงประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ที่ 5.9 พันล้านบาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
CENTEL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 44.00 บาท
CENTEL : บริษัทจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2/56 ในวันที่ 14 ส.ค. 2556 ซึ่งเราคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/56 จะอยู่ที่ 194.4 ล้านบาท ลดลง 70%qoq แต่เพิ่มขึ้น 18.7%yoy จากผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจของธุรกิจโรงแรม ด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้ต่อห้อง (RevPar) ที่ 34.6%yoy และรายได้จากอาหารที่สูงขึ้น จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลประกอบการงวดครึ่งแรกปีนี้คาดว่าจะคิดเป็น 54.5% ของประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ทั้งปีของเรา โดยผลประกอบการไตรมาสที่ 2/56 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปี (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
