BCP - ซื้อ / SCCC - ถือ
BCP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 42.75 บาท
BCP : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/56 ที่ 407 ล้านบาท ลดลง 205.8%yoy และ 81.5%qoq และกำไรสุทธิงวดครึ่งแรกปีนี้อยู่ที่ 2,605 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่เราและตลาดคาดไว้ สำหรับแนวโน้มในระยะต่อไป เรามีมุมมองด้านบวกต่อการเติบโต ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และ gross margin ที่แข็งแรง, การใช้กำลังการผลิตที่มากขึ้น และส่วนแบ่งอย่างเต็มที่ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SCCC ถือ Consensus 450 บาท
SCCC : นายฟิลิป พอลอเล็กซานดร์ อาร์โต้ กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปีนี้ บริษัทมีรายได้ 15,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 2,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นในงวดครึ่งแรกปีนี้ที่ 12.32 บาท ทั้งนี้ยอดขายสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นมาจากปริมาณความต้องการปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ อีกทั้งราคาซีเมนต์สำหรับตลาดในประเทศและตลาดชายแดนมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 2/56 ความต้องการวัสดุก่อสร้างยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และการเจริญเติบโตในกิจกรรมก่อสร้างเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้บริษ้ทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่หุ้นละ 8 บาท โดยจะขึ้น XD วันที่ 14 ส.ค. 2556 (ข่าวหุ้น)
