BBL - ซื้อ / TMB - ถือ
BBL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 260 บาท
BBL : รายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/56 ที่ 10,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.3%yoy และ 13.7%qoq โดยผลประกอบการมีความแข็งแกร่ง จากการเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย และรายได้พิเศษจาก TAMC ด้านการเติบโตของสินเชื่อยังมีโมเมนตัมเชิงบวก เราคาดว่าตลาดจะปรับตัวเชิงบวกเพื่อสะท้อนงบการเงินที่ดีนี้ (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TMB ถือ ราคาพื้นฐาน 2.30 บาท
TMB : รายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/56 ที่ 251 ล้านบาท ลดลง 83.1%yoy และ 86.2%qoq ทั้งนี้ผลประกอบการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลายรายการ ด้วยกำไรก่อนหักสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น 73%yoy แต่กำไรสุทธิถูกกระทบด้วยการตั้งสำรองพิเศษ เนื่องจากธนาคารต้องการจะเพิ่มสัดส่วนอัตราสำรองต่อ NPL มองราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ ต่ำกว่า 2.10 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
