ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ หรือยูอีซี ซื้อกิจการไฮโดรเท็ค100% โดยการแลกหุ้นสัดส่วน 1 ต่อ 1 หุ้น คาดปิดดีลไตรมาส4
นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์เซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ หรือ UAC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 พิจารณาอนุมัติแผนการร่วมกิจการระหว่างบริษัทกับ บริษัท ไฮโดรเท็ค(HYDRO) ด้วยวิธีการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของไฮโดรเท็คจากผู้ถือหุ้นทุกราย 194.98 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท บริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น 1 หุ้นของไฮโดรเท็คต่อ 1 หุ้นของบริษัท โดยจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปเงินสด โดยมี บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท (ผู้ซื้อ) กับผู้ถือหุ้นบางรายของไฮโดรเท็ค ได้แก่ นายสลิบ สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิชัย คล่องพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ของไฮโดเท็ค เพื่อซื้อหุ้นของไฮโดรเท็คจากผู้ถือหุ้นทุกราย โดยทำคำเสนอซื้อหุ้น และมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล 2,319 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 331.749 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 331.748 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 663.49 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท
จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของไฮโดรเท็ค ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นจากทุนจดทะเบียนเดิม 331.74 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 429.24 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 858.48 ล้านหุ้น โดยออกหุ้นใหม่ไม่เกิน 194.98 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมกำหนดให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจง (PO Placement) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของไฮโดรเท็ค เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของไฮโดรเท็ค ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น 1 หุ้นของไฮโดรเท็ค ต่อ 1 หุ้นของบริษัท
ขณะเดียวกัน บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค (UAC HYDRO) ที่ถือโดยไฮโดรเท็คทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการร่วมกิจการ 49,997 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 49.99% ของทุนชำระแล้ว) พาร์หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อหุ้นละ 100 บาท โดยจะดำเนินการหลังการทำคาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของไฮโดรเท็คเสร็จสิ้นแล้ว
นายกิตติ กล่าวว่า กลางเดือน ต.ค. ถึงกลางเดือน พ.ย.นี้ บริษัทจะเริ่มทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท ไฮโดรเท็ค ซึ่งจะเสร็จภายในปีนี้ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน บริษัทจะได้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในไฮโดรเท็ค และนำงบการเงินของไฮโดรเท็ค เข้ามารวมในงบการเงินของบริษัทได้ในงวดผลประกอบการปีนี้ โดยไฮโดรเท็ค ก็จะยังคงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
ด้านนายสลิบ สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไฮโดรเท็ค มองว่าการแลกหุ้นในอัตรา 1 ต่อ 1 จะทำให้ทั้งบริษัท และบริษัท ยูนิเวอร์เซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น จึงมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นบริษัทจะทำการแลกหุ้นตามเงื่อนไขที่ บริษัท ยูนิเวอร์เซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ เสนอซื้อหลักทรัพย์
"มองว่า 1+1 ได้เท่ากับ 3 หรือ 5 ซึ่งที่ผ่านมา ก็บอกตลอดว่ายูเอซี เป็นเพื่อนสนิทมีธุรกิจคล้ายกัน จึงน่าจะมีโอกาสทำงานร่วมกัน จนมาถึงวันนี้ ซึ่งนอกเหนือจากไฮโดรเท็คแล้ว แล้วเพื่อนที่ทำธุรกิจคล้ายกันก็ยังมีผลธัญญะ และทีอาร์ซี ซึ่งแม้จะรวมกับยูเอซีแล้ว แต่ก็ยังร่วมงานกับเพื่อนบริษัทอื่นได้อยู่"
นายกิตติ กล่าวอีกว่า สาเหตุที่บริษัทไม่เพิกถอนบริษัท ไฮโดรเท็ค จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หลังกระบวนการร่วมกิจการแล้วเสร็จ เพราะไฮโดรเท็ค ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้อีกมาก เพราะแบรนด์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเฉพาะการรับงานธุรกิจรับก่อสร้าง (EPC) และธุรกิจการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา (O&M)
ภายหลังการร่วมกิจการ กำไรของบริษัทจะโตก้าวกระโดดในปี 2557 ส่วนในแง่ของรายได้คาดปีนี้จะอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท และปี 2558 น่าจะโต 1 เท่าตัว มาอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตทั้งจากธุรกิจเดิมและการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และในปี 2558 โครงสร้างรายได้จะมาจากธุรกิจเทรดดิ้ง 30% ธุรกิจรับก่อสร้าง (EPC) 25% ธุรกิจการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา (O&M) 15% และธุรกิจพลังงานทดแทน 30%
