CK - ซื้อ / RML - ซื้อเก็งกำไร
CK ซื้อ ราคาเป้าหมาย 34 บาท
คาดกำไรสุทธิ 2Q56 ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ yoy จากแรงหนุนของงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และยังมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้น BMCL อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิคาดว่าจะลดลง qoq เนื่องจากกำไรพิเศษจากการขายหุ้น BMCL คาดว่าจะน้อยกำไรจากการขายหุ้น TTW ใน 1Q56 ส่วนทั้งปีเราคาดกำไรสุทธิปีนี้ประมาณ 8,523 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,400%yoy แต่หากไม่รวมกำไรพิเศษจะมีกำไรปกติในปีนี้ประมาณ 1,073 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 416% yoy
RML ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 2.74 บาท
แนวโน้มกำไร 2Q56 ดีกว่า 2Q55 แต่ใกล้เคียงกับ 1Q56 จากการโอนโครงการเดอะริเวอร์ต่อเนื่อง ส่วนยอดขาย presale ในช่วง 2Q56 ฟื้นตัวดีจากการเปิดตัวโครงการ “The Lofts เอกมัย”
