"นกแอร์"เคาะไอพีโอ 26 บาท ให้ส่วนลด 10% หวังนักลงทุนถือหุ้นยาว เดินหน้าเข้าเทรด 20 มิ.ย. นี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี ยอดบุ้คบิวท์เกิน 6 เท่า
นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ หรือ NOK เปิดเผยว่า บริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดบริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ ในวันที่ 20 มิ.ย.ที่จะถึง โดยบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ ในราคาหุ้นละ 26 บาท จะเสนอขายระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.นี้
ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 187.5 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป 125 ล้านหุ้น และอีก 62.5 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับบริษัท เอวิเอชั่น อินเวสค์เม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล รวมเป็นเงินระดมทุนทั้งสิ้น 4,875 ล้านบาท
นายพาที เชื่อว่า วันเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นวันแรก หรือวันที่ 20 มิ.ย.นี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน แม้สภาพตลาดโดยรวมยังคงผันผวนก็ตาม โดยประเมินภาวะการลงทุนในตลาดหุ้น เป็นไปตามตลาดหุ้นทั่วโลก แต่การลงทุนในหุ้นของบริษัทนั้นมีปัจจัยพื้นฐานมารองรับ ขณะเดียวกัน ในช่วงการสำรวจความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน (BOOK BUILD) พบว่ามีความต้องการหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ถึง 6 เท่า
นอกจากนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขายที่ระดับ 26 บาท มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ประมาณ 11.5 เท่า ซึ่งคิดเป็นส่วนลดให้นักลงทุนราว 10-15% เมื่อเทียบกับ P/E ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์
นางสาววรดา ตั้งสืบกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายอินเวสเมนท์แบงก์กิ้ง ดิวิชั่น 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า สายการบินนกแอร์มีจุดแข็งทางธุรกิจที่ชัดเจน และเป็นสายการบินที่อัตราการเติบโตสูงสุด โดยสายการบินนกแอร์มีสัดส่วนทางการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นจาก 16.2% ในปี 2553 เป็น 22.3% ในปี 2555 จึงมีความมั่นใจอย่างมากว่าหุ้นนกแอร์จะได้รับการตอบรับที่ดี แม้ว่าสภาพตลาดยังคงมีความผันผวน
"แม้ตลาดตอนนี้ยังคงผันผวน 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นไทยลงมากว่า 6% ซึ่งก็มาจากแรงขายทำกำไรของต่างชาติ ไม่ได้สะท้อนปัจจัยในประเทศที่แย่ลง อีกทั้งสายการบินนกแอร์เองก็มีความแข็งแกร่งในด้านธุรกิจ โดยที่ผ่านมามีผลกำไรเฉลี่ยต่อปีโตสูงถึงปีละ 30%" เธอกล่าว
ขณะเดียวกัน นายพาที ยังกล่าวเพิ่มว่า แนวโน้มผลประกอบการปีนี้ จะดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทจะมีกำไรสุทธิแล้ว 425.3 ล้านบาท และมีรายได้รวม 2,811 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการปี 2555 รายได้รวม 8,217 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 504.7 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทคาดว่าอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะ 3 ปีจากนี้ จะเติบโต 20% ต่อปี
"หากดูเพียงไตรมาสแรกของปีนี้ จะเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งเกือบจะเท่ากับกำไรทั้งปีของปีที่แล้ว และหลังจากการระดมทุนเราจะสามารถขยายธุรกิจได้อีกมาก ทั้งการขยายเส้นทางการบิน การเพิ่มจำนวนฝูงบิน ซึ่งทำให้ผลกำไรเติบโตได้สูงขึ้นมากในปีนี้และจะเติบโตต่อเนื่องขึ้นได้ทุกปี"
เขากล่าวว่า ในเดือนก.ย.นี้ บริษัทเตรียมเปิดเส้นทางการบินใหม่สู่เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศพม่า ซึ่งจะเริ่มบินวันละ 1 เที่ยวบิน จากอ.แม่สอด จ.ตาก โดยใช้เครื่องบินขนาด 34 ที่นั่ง และคาดจะมีอัตราการขนส่งผู้โดยสารสูง ทั้งนี้ การเปิดเส้นทางการบินสู่พม่า ยังเป็นการเปิดตัวการขยายการบินไปต่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้มีเที่ยวบินสู่ 3 เมืองในประเทศจีน แต่เป็นบริการเช่าเหมาลำเท่านั้น เนื่องจากต้องการสำรวจความต้องการลูกค้าและจุดเด่นในประเทศจีนก่อน
