BBL - ซื้อ / CENTEL - ซื้อเก็งกำไร
BBL ซื้อ ราคาเป้าหมาย 252 บาท
แนวโน้มผลประกอบการปีนี้มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องจากแนวโน้มสินเชื่อที่ยังเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ BBL มีสาขา 2 ใน 3 อยู่ต่างจังหวัดและมีสาขาใน 14 ประเทศที่เอื้อต่อการขยายธุรกิจออกสู่ต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่และต่างประเทศรองรับ AEC ในช่วง 1Q56 มีกำไรสุทธิ 9,014 ล้านบาทเติบโต 8%YoYและ 21%QoQ คิดเป็น 23%ของประมาณการทั้งปีที่ 3.8 หมื่นล้านบาทซึ่งเติบโตราว 17% จากปี 55 ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีตามเดิมเนื่องจากเห็นว่าธนาคารไม่ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญสูงเป็นพิเศษซึ่งมีโอกาสตั้งสำรองฯสูงอีกในช่วงไตรมาสสุดท้ายเช่นเดียวกับใน 4Q55
CENTEL ซื้อเก็งกำไร
แนวโน้มรายได้ใน 2Q56 เติบโตต่อเนื่องจากอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็นประมาณ 80% ในเดือนเม.ย.56 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 60-64% รวมทั้งนักท่องเที่ยวในจีนเข้ามาจำนวนมาก ขณะที่ธุรกิจอาหารยังเติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้ปี 56 เติบโต 15-16% YoY (ที่มา : ข่าวหุ้น)
