BCP - ซื้อ / PYLON - ซื้อเก็งกำไร
BCP ซื้อ ราคาเป้าหมาย 45.35 บาท
เราคาดว่า BCP จะประกาศกำไรสุทธิ 1Q56 ออกมาประมาณ 1,364 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19%qoq แต่ลดลง 44%yoy ส่วน 2Q56 คาดกำไรสุทธิจะยังเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY โดยมีปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของ Crude Run และรับรู้รายได้จากเงินเคลมประกันภัยจากเหตุไฟไหม้โรงกลั่นในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 800 ล้านบาท ส่วนทั้งปีเรายังคงประมาณการณ์กำไรสุทธิในปีนี้ตามเดิมโดยคาดกำไรสุทธิประมาณ 5,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22%yoy
PYLON ซื้อเก็งกำไร
บริษัทเตรียมประมูลงานรากฐานมูลค่าราว 1.5 พันล้านบาท คาดว่าจะสามารถชนะการประมูลราว 20% โดยปัจจุบันมีงานในมือมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ 70% ในปีนี้ ตั้งเป้ารายได้ปี 56 ที่ระดับ 1.2 พันล้านบาท เติบโตต่อเนื่อง (ที่มา : ทันหุ้น)
