CPF : ซื้อ ...ราคาพื้นฐาน 40 บาท
CPF เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าปีนี้จะสามารถส่งออกไก่สดไปยังสหภาพยุโรป (อียู) ได้เต็มโควต้าที่ 92,000 ตัน จากปี 55 ที่ประเทศไทยส่งออกไก่สดไปยังตลาดอียูรวมได้เพียงแค่ประมาณ 40,000 ตัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สถานการณ์ราคาดีขึ้น ขณะที่ ในส่วนของตลาดต่างประเทศทั้งอียู สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง เกาหลี และสิงคโปร์ ที่ต่างมีแนวโน้มดีขึ้น โดยขณะนี้ราคาไก่หน้าฟาร์มอยู่ที่ 37-38 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำ และถูกมาก จากอดีตที่เคยมีระดับราคา 45-50 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบรวมปรับเพิ่มขึ้น 20-30% อย่างไรก็ตามราคาสินค้าจะขึ้นกับปริมาณผลผลิต และปริมาณความต้องการของตลาด ณ ขณะนั้น สำหรับตลาดในประเทศก็มีอัตราการเติบโตในส่วนของไก่แปรรูป ซึ่งในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ซีพีเอฟผลิตไก่ปริมาณ 400,000 ตัว เพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน นอกจากนี้ยังร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าจัดกิจกรรม “CP Chinese New Year 2013" เนื่องจากคาดว่ากำลังซื้อของลูกค้าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณลูกค้าและยอดขายรวมได้ 100% จากช่วงเดียวกันของตรุษจีนปีก่อน ทั้งนี้ ซีพีเอฟผลิตไก่ปีละประมาณ 200-220 ล้านตัว เพื่อส่งออก และจำหน่ายภายในประเทศ
ADVANC : ซื้อ ...ราคาพื้นฐาน 224 บาท
ADVANC และบริษัทย่อยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 4/55 มีกำไรสุทธิ 8.46 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.02% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3.66 พันล้านบาท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานงวด 1 ปีมีกำไรสุทธิ 3.49 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ADVANC เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายในปี 56 มีรายได้จากการให้บริการขยายตัว 6-8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนรายได้จากการบริการข้อมูล คาดว่าจะเติบโต 25-30% และจะใช้เงินลงทุนโครงข่ายในช่วง 3 ปี ประมาณ 70,000 ล้านบาท (รวมค่าบำรุงรักษาโครงข่าย 2G 10%) พร้อมกับตั้งเป้าหมายผู้ใช้บริการ 3G-2.1GHz จำนวน 8-10 ล้านเลขหมาย จากปัจจุบันมีฐานลูกค้า 3G กว่า 4.5 ล้านเลขหมาย (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
LHBANK : ถือ ...Consensus 1.52 บาท
LHBANK เปิดเผยว่า ธนาคารตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิปีนี้เติบโตกว่า 15% จากปีก่อน ซึ่งจะเติบโตตามการขยายตัวของสินเชื่อ โดยคาดว่าสินเชื่อรวมปีนี้เติบโตประมาณ 25-30% จากปีก่อน และธนาคารได้ตั้งเป้าหมายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปีนี้จะต่ำกว่า 2% จาก 1.8% ในปีก่อน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการเจรจากับพันธมิตรต่างชาติ 1 รายในเอเซียในการร่วมทำธุรกิจ
RATCH : ซื้อ ...ราคาพื้นฐาน 68 บาท
RATCH เปิดเผยว่า บริษัท ไฟฟ้าเซเปียน-เซน้ำน้อย (PNPC) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 25% ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 6 ก.พ.56 ทั้งนี้อายุสัญญานับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงปีที่ 27 หลังจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท RATCH (ร้อยละ 25) SK Engineering & Construction Company Limited (ร้อยละ 26) Korea Western Power Company Limited (ร้อยละ 25) และรัฐบาล สปป. ลาว (ร้อยละ 24) ตั้งอยู่ในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 410 เมกะวัตต์ มีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2561 และจะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 102.5 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถประมาณการรับรู้รายได้ที่แน่นอน
DELTA : ถือ ...ราคาพื้นฐาน 36 บาท
DELTA รายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 4/55 ที่ 814 ล้านบาท (เพิ่ม 26.4%yoy แต่ลดลง 57.6%qoq) ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ราว 10% แต่เป็นไปตามที่เราคาดไว้ ทั้งนี้ผลประกอบการไตรมาสที่ 4/55 ที่ลดลลงจากไตรมาสก่อนเป็นผลจากปัจจัยด้านฤดูกาล ขณะที่การเติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อนเป็นผลจากฐานที่ต่ำและการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ในรายได้ เงินปันผลอยู่ที่ 2.40 บาท/หุ้น มองราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 30 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
